江苏三六五网络股份有限公司
Everyday Network Co., Ltd.
(南京市六合区龙池街道新东路)
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人(主承销商)
(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡
本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报网(http://www.secutimes.com)、
中国证券网(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com.cn)、
中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等
特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺:自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前
已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫
龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、
沈丽承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
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人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
购该部分股份。
公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋明、陈娟、
黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺:自公司股票上市之日起
十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的
发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、
邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺:在其任职期间每年转让直接
或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之
二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。另
外,邢炜之妻妹沈丽承诺:在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间,
每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股
份总数的百分之二十五,邢炜离职后半年内,不转让其直接或间接持
有的发行人股份;章海林之妻李东承诺:在章海林任公司董事、监事
或高管人员期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其
所持有发行人股份总数的百分之二十五,章海林离职后半年内,不转
让其直接或间接持有的发行人股份。
本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位,若出现分项值与加
总数不一致的情况,差异均为四舍五入造成。
2
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交
易所股票上市公告书内容与格式指引》(2012 年 2 月修订)而编制,
旨在向投资者提供有关江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“本
公司”、“公司”、或“三六五网”)首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]83 号文核准,本公司公
开发行 1,335 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价
配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 265 万
股,网上定价发行为 1,070 万股,发行价格为 34.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏三六五网络股份有限公司人民币普
通股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2012]49 号)同意,本公司
发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称
“三六五网”,股票代码“300295”;其中本次公开发行中网上定价发行
的 1,070 万股股票将于 2012 年 3 月 15 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn ) 、 证 券 时 报 网
(http://www.secutimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)
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中证网(http://www.cs.com.cn)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)
查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与
其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2012 年 3 月 15 日
3、股票简称:三六五网
4、股票代码:300295
5、首次公开发行后总股本:5,335 万股
6、首次公开发行股票增加的股份:1,335 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的
有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定
的承诺:公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺:自
公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发
行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
份。
公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫
龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、
沈丽承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
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购该部分股份。公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋
明、陈娟、黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺:自公司股票
上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或
间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、
邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺:在其任职期间每年转让直接
或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之
二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。另
外,邢炜之妻妹沈丽承诺:在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间,
每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股
份总数的百分之二十五,邢炜离职后半年内,不转让其直接或间接持
有的发行人股份;章海林之妻李东承诺:在章海林任公司董事、监事
或高管人员期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其
所持有发行人股份总数的百分之二十五,章海林离职后半年内,不转
让其直接或间接持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网
下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交
易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中
网上发行的 1,070 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间:
序 可上市交易时间
股东名称 持股数(股) 比例(%)
号 (非交易日顺延)
5
一、公开发行前已发行的股
份
1 胡光辉 9,869,008 18.50% 2015 年 3 月 15 日
陕西华商传媒集团有限责任
2 6,209,316 11.64% 2013 年 3 月 15 日
公司
3 邢 炜 6,080,111 11.40% 2015 年 3 月 15 日
4 章海林 3,693,494 6.92% 2015 年 3 月 15 日
5 南京网景投资管理有限公司 2,799,896 5.25% 2015 年 3 月 15 日
6 李 智 2,604,162 4.88% 2015 年 3 月 15 日
7 徐 非 2,483,905 4.66% 2013 年 3 月 15 日
8 李 东 1,260,012 2.36% 2015 年 3 月 15 日
9 沈 丽 625,895 1.17% 2015 年 3 月 15 日
10 刘 艳 558,833 1.05% 2013 年 3 月 15 日
11 朱 琳 558,833 1.05% 2013 年 3 月 15 日
12 宋建彪 300,001 0.56% 2015 年 3 月 15 日
13 徐 敏 257,066 0.48% 2013 年 3 月 15 日
14 陈皋明 257,066 0.48% 2013 年 3 月 15 日
15 陈 娟 257,066