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三六五网:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

公告日期:2012-03-14

  江苏三六五网络股份有限公司
       Everyday Network Co., Ltd.




      (南京市六合区龙池街道新东路)

首次公开发行股票并在创业板上市
               上市公告书




               保荐人(主承销商)



  (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
                    第一节 重要声明与提示


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实

性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡

本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报网(http://www.secutimes.com)、

中国证券网(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com.cn)、

中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的

投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等

特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

    公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺:自公司

股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前

已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

    公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫

龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、

沈丽承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他

                                 1
人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回

购该部分股份。

    公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋明、陈娟、

黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺:自公司股票上市之日起

十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的

发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

    直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、

邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺:在其任职期间每年转让直接

或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之

二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。另

外,邢炜之妻妹沈丽承诺:在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间,

每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股

份总数的百分之二十五,邢炜离职后半年内,不转让其直接或间接持

有的发行人股份;章海林之妻李东承诺:在章海林任公司董事、监事

或高管人员期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其

所持有发行人股份总数的百分之二十五,章海林离职后半年内,不转

让其直接或间接持有的发行人股份。

    本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位,若出现分项值与加

总数不一致的情况,差异均为四舍五入造成。




                              2
                    第二节 股票上市情况


一、 公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交

易所股票上市公告书内容与格式指引》(2012 年 2 月修订)而编制,

旨在向投资者提供有关江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“本

公司”、“公司”、或“三六五网”)首次公开发行股票上市的基本情况。

    中国证券监督管理委员会证监许可[2012]83 号文核准,本公司公

开发行 1,335 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价

配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 265 万

股,网上定价发行为 1,070 万股,发行价格为 34.00 元/股。

    经深圳证券交易所《关于江苏三六五网络股份有限公司人民币普

通股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2012]49 号)同意,本公司

发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称

“三六五网”,股票代码“300295”;其中本次公开发行中网上定价发行

的 1,070 万股股票将于 2012 年 3 月 15 日起上市交易。

    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在

巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn ) 、 证 券 时 报 网

(http://www.secutimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)

                                3
中证网(http://www.cs.com.cn)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)

查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与

其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2012 年 3 月 15 日

    3、股票简称:三六五网

    4、股票代码:300295

    5、首次公开发行后总股本:5,335 万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:1,335 万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的

有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交

易所上市交易之日起一年内不得转让。

    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定

的承诺:公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺:自

公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发

行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股

份。

    公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫

龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、

沈丽承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他

人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
                               4
购该部分股份。公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋

明、陈娟、黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺:自公司股票

上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或

间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

     直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、

邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺:在其任职期间每年转让直接

或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之

二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。另

外,邢炜之妻妹沈丽承诺:在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间,

每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股

份总数的百分之二十五,邢炜离职后半年内,不转让其直接或间接持

有的发行人股份;章海林之妻李东承诺:在章海林任公司董事、监事

或高管人员期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其

所持有发行人股份总数的百分之二十五,章海林离职后半年内,不转

让其直接或间接持有的发行人股份。

     9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网

下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交

易之日起锁定三个月。

     10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中

网上发行的 1,070 万股股份无流通限制及锁定安排。

     11、公司股份可上市交易时间:
序                                                 可上市交易时间
            股东名称        持股数(股) 比例(%)
号                                                 (非交易日顺延)
                              5
     一、公开发行前已发行的股
     份
1    胡光辉                     9,869,008    18.50%   2015 年 3 月 15 日
     陕西华商传媒集团有限责任
2                               6,209,316    11.64%   2013 年 3 月 15 日
     公司
3    邢   炜                    6,080,111    11.40%   2015 年 3 月 15 日
4    章海林                     3,693,494     6.92%   2015 年 3 月 15 日
5    南京网景投资管理有限公司   2,799,896     5.25%   2015 年 3 月 15 日
6    李   智                    2,604,162     4.88%   2015 年 3 月 15 日
7    徐   非                    2,483,905     4.66%   2013 年 3 月 15 日
8    李   东                    1,260,012     2.36%   2015 年 3 月 15 日
9    沈   丽                     625,895      1.17%   2015 年 3 月 15 日
10   刘   艳                     558,833      1.05%   2013 年 3 月 15 日
11   朱   琳                     558,833      1.05%   2013 年 3 月 15 日
12   宋建彪                      300,001      0.56%   2015 年 3 月 15 日
13   徐   敏                     257,066      0.48%   2013 年 3 月 15 日
14   陈皋明                      257,066      0.48%   2013 年 3 月 15 日
15   陈   娟                     257,066