证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2024-046
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步扩大华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称华润博雅生物、公司)业务规模,提升核心竞争力,发展新质生产力及强化战新产业布局,
促进公司长期战略目标的实现,做大做强血液制品业务,公司于 2024 年 7 月 17
日与 GC Corp.(以下简称 GC)、Synaptic Healthcare 1st Private Equity Fund(以
下简称 Synaptic)及 46 名韩国籍自然人股东(以下简称个人卖方)签署《股份购买协议》,以自有资金人民币 18.2 亿元收购 GC、Synaptic 及个人卖方合计持
有的 GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED(中文名:绿十字香港控股有限
公司,以下简称绿十字(香港)、GC HK)100%股权,从而间接收购境内血液制品主体绿十字(中国)生物制品有限公司(以下简称绿十字(中国))。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本次交易金额人民币 18.2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 24.86%,该事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,本次交易亦不构成关联交易。公司聘请了相应的专业机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估。截至本公告日,该事项已获得公司主管部门的批复并完成相关评估备案。
二、交易对方情况介绍
(一)交易对方基本情况
1、交易对方一:GC
GC,一家根据韩国法律组建并存续的公司,其地址为韩国京畿道龙仁市器
兴区伊贤路 30 便道 107 号,纳税人识别号为 135-81-05009。GC 成立于 1967 年,
实际控制人为 Huh Il Sup。GC 是韩国排名第三的生物制药企业、韩国第一家生产血液制品和艾滋病检测试剂的公司、全球第三家开发出乙型肝炎疫苗的公司、全球第四家开发出重组人凝血因子Ⅷ的公司,2023 年合并收入 2.06 万亿韩元(约合人民币 113 亿元),业务涵盖血液制品、疫苗、基因工程、诊断试剂、生物工程建筑等领域。现有进口代理业务供应商分别为 Green Cross Pharma(进口白蛋白、重组Ⅷ因子)和 Green Cross Wellbeing(玻尿酸皮肤填充剂)。
GC 系 GC HK 的控股股东,属于交易对手之一,Huh Il Sup 持有 GC 的 12.2%
股权,且是其董事会成员及 CEO;Huh Il Sup 直接持有 GC HK 的 1.33%股权。
2、交易对方二:Synaptic
Synaptic 是一家根据韩国法律组建并存续的私募股权基金,其实际控制人为
Byung Joon Kim。Synaptic Investment Co.,Ltd. 是交易对手 Synaptic 的普通合伙人,
持有该交易对手 1.33%的权益;Byung Joon Kim 在交易对手普通合伙人 Synaptic
Investment Co., Ltd.处担任 CEO,且持有该普通合伙人的 80%的权益。
3、交易对方三:46 名韩国籍自然人股东
因各交易对手系自然人,为该等交易对手本人;具体名称及在 GC HK 的持
股比例,具体如下:
序号 股东姓名/名称 股权比例
1 HUH Yong Jun 1.52%
2 HUH Il Sup 1.33%
3 HUH Eun Chul 0.71%
4 PARK Yongtae 0.69%
5 KAM Young Geun 0.31%
6 LEE Soungmin 0.31%
7 CHO Soon Tae 0.18%
8 KIM Changsup 0.16%
9 KIM Hyung Jun 0.13%
10 OH Younghun 0.12%
11 JEONG Su Hyun 0.12%
12 RHEE Byung Geon 0.12%
13 YOO Seung Youl 0.11%
14 LEE Gukmyung 0.10%
15 PARK Soon Young 0.09%
序号 股东姓名/名称 股权比例
16 KIM Seok Hoon 0.07%
17 SEOG Jung Hwan 0.07%
18 HAN Joon Hwan 0.06%
19 RYU Byung Yel 0.06%
20 CHOI Byung Sup 0.06%
21 HAN Sang Heung 0.06%
22 HUH Jae Hoe 0.06%
23 LEE Young Chan 0.06%
24 PARK Bok Soo 0.06%
25 PARK Doo Hong 0.06%
26 YOO Young Hyo 0.06%
27 KIM Young Pill 0.05%
28 CHUNG Mun Ho 0.04%
29 HAN Jee Hoon 0.04%
30 JANG Heung Sik 0.04%
31 JANG Pyong Joo 0.04%
32 JEON Do Gyu 0.04%
33 KIL Won Sup 0.04%
34 KIM Byung Wha 0.04%
35 KIM Kyung Jo 0.04%
36 LEE Chan Hyung 0.04%
37 LEE Chang Hee 0.04%
38 LEE In Jae 0.04%
39 LEE Sun Ouk 0.04%
40 PARK Dae Woo 0.04%
41 JEONG Jin Dong 0.04%
42 LEE Eun Hee 0.02%
43 NOH Jong Ho 0.02%
44 JI Hyi Jeong 0.01%
45 KIM Sang Man 0.01%
46 LEE Min Taek 0.01%
总计 7.32%
(注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。)
(二)股权架构情况
GC 持有绿十字(香港)77.35%股权,韩国私募股权基金 Synaptic 持有 15.33%
股权,46 名韩国籍自然人共持有 7.32%股权。
(三)其他说明
交易对方均与本公司不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
(一)基本简介
企业名称 GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED
注册地址 香港九龙尖沙咀索尔兹伯里道 3 号天星大厦 8 楼 810 室
董事 CHANGSUP KIM
注册资本 368,671,138.28 港元
类型 有限公司
注册编号 14766128
成立日期 2010 年 7 月