证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-061
博雅生物制药集团股份有限公司
关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：博雅生物，股票代码：300294）将于2019年6月26日（星期三）上午开市起复牌。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博雅生物，股票代码：300294）自2019年6月12日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-054）。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次停牌进展公告，于2019年6月19日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-056）。
公司于2019年6月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中，公司拟拟向王勇、上海高特佳懿仁投资合伙企业（有限合伙）等2名交易对方支付现金购买其持有的罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）11.68%的股权；公司拟向江西百圣管理咨询有限公司、深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江西昌茂达商务服务有限公司、江西奥瑞发商务服务有限公司、上海高特佳懿仁投资合伙企业（有限合伙）、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等11名交易对方以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有罗益生物48.87%股权并募集配套资金。同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行股份或可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过本次发行股份、可转换公司
债券部分交易价格（发行股份及可转换公司债券的总额）的100%且拟发行的股份数量（含可转换公司债券按照初始转股价转股数量）不超过本次发行前总股本的20%，发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年6月26日（星期三）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2019年6月25日
