中德证券有限责任公司
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二一年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
郭洪涛 黄江南 王敏
韩霞 刘向明
全体监事签字：
刘畅 于光勇 肖春明
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：
杜羽 张小平 余之森
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 7
四、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 发行前后相关情况对比...... 15
一、本次发行前后股东情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对公司的影响...... 16第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论性意见...... 20第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见...... 21
第五节 有关中介机构声明...... 22
第六节 备查文件...... 27
一、备查文件...... 27
二、备查地点...... 27
三、备查时间...... 27
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
公司、本公司、发行人、蓝英装 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
备、SBS
本次发行、本次以简易程序向特 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度以
定对象发行股票 简易程序向特定对象发行股票的行为
兴证全球基金管理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、
发行对象、认购对象、认购人 指 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券
投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三
号私募证券投资基金
本报告、本报告书 指 中德证券就蓝英装备本次以简易程序向特定对象发
行股票发行情况报告书
定价基准日 指 发行期首日
董事会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
股东大会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
保荐机构、保荐人、主承销商 指 中德证券有限责任公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：
发行人于 2021 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析的议案》，并提议召开年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。
发行人于 2021 年 6 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会，审议通过《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。
发行人于 2021 年 10 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）本次发行监管部门的审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 10 月 12 日由深圳证券
交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理沈阳蓝英工业自动化装备股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]456 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2021 年 10 月 15 日向中国证监会提交注册。
中国证监会于 2021 年 10 月 22 日出具《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2021 年 10 月 29 日通过邮
件的方式向本次获配的发行对象送达了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。截至 2021 年 11 月 2 日止，中德
证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资
者缴付的认购金额总计 119,999,996.37 元。2021 年 11 月 3 日，中德证券将扣除
保荐承销费后的上述认购股款余额划转至蓝英装备指定的银行账户内。2021 年11 月 9 日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2021）第 030031 号），经审验，截至
2021 年 11 月 3 日止，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 8,300,000.00 元，
实际到位资金人民币 111,699,996.37 元。本次发行募集资金总额 119,999,996.37元，扣除发行费用 10,924,310.42（不含税），蓝英装备本次募集资金净额109,075,685.95 元，其中：计入实收资本（股本）10,335,917.00 元，计入资本公积（股本溢价）98,739,768.95 元。综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
本次发行新增的10,335,917股股份的登记托管及限售手续已于2021 年11月
15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 10,335,917 股，未超过发行人 2020 年度股东大会决议规定的上限；不超过本次发行前公司总股本27,000.00 万股的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2021 年 9 月
28 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定
价基准日前20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.61 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 119,999,996.37 元，扣除发行费用 10,924,310.42 元
（不含税），募集资金净额为 109,075,685.95 元。
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