中德证券有限责任公司
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A
股票之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
二零二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”、“公司”或“发行人”）的委托，担任本次蓝英装备 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并指定李波、刘奥担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6
一、保荐代表人情况 ...... 6
二、本次证券发行项目组其他成员 ...... 6
三、本次保荐发行人证券发行的类型 ...... 6
四、发行人基本情况 ...... 6
五、发行人与保荐机构的关联情况说明 ...... 12
六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 15
一、本次发行履行了法定的决策程序 ...... 15
二、本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《审
核问答》《发行监管问答》《承销细则》《相关通知》等法律法规、规范性
文件的规定，发行人具备以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件 ... 16
三、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的情况 ...... 24
四、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的核查意见 ...... 24
五、发行人面临的主要风险 ...... 24
六、发行人的发展前景 ...... 28
七、对本次证券发行的推荐结论 ...... 40
释 义
除非上下文中另行规定，本发行保荐书中的词语应有如下的含义：
公司、本公司、发行人、蓝英 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
装备、SBS
本次发行、本次以简易程序向 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度以简
特定对象发行股票 易程序向特定对象发行股票的行为
中德证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备
发行保荐书、本保荐书 指 股份有限公司创业板 2021 年度以简易程序向特定对象
发行股票的发行保荐书
公司章程 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程
蓝英自控 指 沈阳蓝英自动控制有限公司
中巨国际 指 中巨国际有限公司
杜尔集团 指 德国上市公司 Dürr AG，国际证券识别编码：
DE0005565204
CSAG 指 Carl Schenck AG
标的资产 指 工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean
GmbH 15%的少数股权
本次交易、本次收购 指 本次公司收购工业清洗系统及表面处理业务子公司
SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权的行为
Ecoclean 指 公司的工业清洗系统及表面处理业务品牌
UCM 指 公司的精密清洗业务品牌
Mhitraa 指 公司的印度工业清洗品牌
SEHQ、EPC 指 SBS Ecoclean GmbH，由蓝英装备与 Carl Schenck AG 在
德国合资设立，为控股公司
SEDE 指 Ecoclean GmbH（德国Ecoclean有限公司），原Dürr
Ecoclean GmbH
SECZ 指 Ecoclean Technologies spol. s.r.o.（捷克 Ecoclean 科技股
份有限公司），原 Dürr Ecoclean spol. s.r.o.
SEFR 指 Ecoclean Technologies S.A.S（法国Ecoclean科技股份有
限公司），原Dürr Cleaning France S.A.S
SEUS 指 Ecoclean, Inc（美国Ecoclean股份有限公司），原Dürr
Ecoclean, Inc
SBS Ecoclean Mexico, S.A. de C.V.（蓝英工业清洗及表
SEMX 指 面处理装备（墨西哥）有限公司），是由 SEHQ 在墨西
哥设立的全资子公司
SECI 指 Mhitraa Engineering Equipments Private Limited（印度
Mhitraa工程设备公众公司）
SECH 指 UCM AG（瑞士超声波清洗设备股份公司）
SECN 指 埃克科林机械（上海）有限公司，是由 SEHQ 在中国设
立的全资子公司
SEPU 指 Ecoclean Machines Pvt Ltd（印度 Ecoclean 私人有限公
司）
SCCN 指 Schenck Shanghai Machinery Corp. Ltd. （上海申克机械
有限公司）
SCMX 指 Schenck Mexico S.A. de C.V.（墨西哥申克股份公司）
DSMX 指 Dürr de Mexico, S.A. de C.V.（墨西哥杜尔股份公司）
SRGB 指 Schenck UK Ltd.
股权资产 指 SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI 五家公司的 100%
股权
上海申克机械有限公司、Schenck Mexico S.A. de C.V.、
非股权资产 指 Dürr de Mexico, S.A. de C.V.以及 Schenck UK Ltd.（英国
申克有限责任公司）持有的与标的业务相关的资产、负
债和合同
《Business Purchase Agreement regarding the sale and
《业务购买协议》 指 purchase of the Cleaning and Surface Processing Business
of Dürr Group》
《 Amendment Agreement to the Business Purchase
Agreement regarding the sale and purchase of the Cleaning
and Surface Processing Business of Dürr Group》，即《业
《业务购买协议之补充协议》 指 务购买协议之补充协议（一）》；《SecondAmendment
Agreement to the Business Purchase Agreement regarding
the sale and purchase of the Cleaning and Surface
Processing Business of Dürr Group》，即《业务购买协议
之补充协议（二）》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
保荐机构、保荐人、主承销商 指 中德证券有限责任公司
发行人律师
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