证券代码：300293 股票简称：蓝英装备
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限
公司
2021 年以简易程序向特定对象发行
股票
募集资金运用的可行性研究报告（修
订稿）
二〇二一年十月
释 义
在本可行性分析报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：
公司、本公司、发行人、蓝 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
英装备、SBS
本次发行、本次以简易程序 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司本次以简易程
向特定对象发行 指 序向不超过 35名特定对象（含35 名）发行 A股股票
的行为
公司章程 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程
蓝英自控 指 沈阳蓝英自动控制有限公司
中巨国际 指 中巨国际有限公司
杜尔集团 指 德国上市公司 Dürr AG，国际证券识别编码：
DE0005565204
CSAG 指 Carl Schenck AG
标的资产 指 工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean
GmbH 15%的少数股权
本次交易、本次收购 指 本次公司收购工业清洗系统及表面处理业务子公司
SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权的行为
Ecoclean 指 公司的工业清洗系统及表面处理业务品牌
UCM 指 公司的精密清洗业务品牌
Mhitraa 指 公司的印度工业清洗品牌
SEHQ、EPC 指 SBS Ecoclean GmbH，由蓝英装备与 Carl Schenck AG 在
德国合资设立，为控股公司
SEDE 指 Ecoclean GmbH（德国Ecoclean有限公司），原Dürr
Ecoclean GmbH
SECZ 指 EcocleanTechnologies spol. s.r.o.（捷克 Ecoclean 科技股
份有限公司），原 Dürr Ecoclean spol. s.r.o.
SEFR 指 EcocleanTechnologies S.A.S（法国Ecoclean科技股份有
限公司），原Dürr Cleaning France S.A.S
SEUS 指 Ecoclean, Inc（美国Ecoclean股份有限公司），原Dürr
Ecoclean, Inc
SBS Ecoclean Mexico, S.A. de C.V.（蓝英工业清洗及表
SEMX 指 面处理装备（墨西哥）有限公司），是由 SEHQ 在墨西
哥设立的全资子公司
SECI 指 Mhitraa Engineering Equipments Private Limited（印度
Mhitraa工程设备公众公司）
SECH 指 UCMAG（瑞士超声波清洗设备股份公司）
SECN 指 埃克科林机械（上海）有限公司，是由SEHQ在中国设
立的全资子公司
SEPU 指 Ecoclean Machines Pvt Ltd（印度Ecoclean 私人有限公
司）
SCCN 指 Schenck Shanghai Machinery Corp. Ltd. （上海申克机械
有限公司）
SCMX 指 Schenck Mexico S.A. de C.V.
DSMX 指 Dürr de Mexico, S.A. de C.V.
SRGB 指 Schenck UK Ltd.
股权资产 指 SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI 五家公司的 100%
股权
上海申克机械有限公司、Schenck Mexico S.A. de C.V.
（墨西哥申克股份公司）、Dürr de Mexico, S.A. de C.V.
非股权资产 指 （墨西哥杜尔股份公司）以及 Schenck UK Ltd.（英国申
克有限责任公司）持有的与标的业务相关的资产、负债
和合同
《Business Purchase Agreement regarding the sale and
《业务购买协议》 指 purchase of the Cleaning and Surface Processing Business
of Dürr Group》
《 Amendment Agreement to the Business Purchase
Agreement regarding the sale and purchase of the Cleaning
and Surface Processing Business of Dürr Group》，即《业
《业务购买协议之补充协 指 务购买协议之补充协议 （一 ）》；《 Second Amendment
议》 Agreement to the Business Purchase Agreement regarding
the sale and purchase of the Cleaning and Surface
Processing Business of Dürr Group》，即《业务购买协议
之补充协议（二）》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、中德 指 中德证券有限责任公司
证券
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019年、2020 年、2021 年 1-6月
注：本可行性分析报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本次募集资金使用计划
本次发行募集资金总额为 11,999.9996 万元，不超过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额
1 收购工业清洗系统及表面处理业务子公 18,454.82 11,999.9996
司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权
合计 18,454.82 11,999.9996
在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后对先期投入予以置换。本次发行股票募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean
GmbH 15%的少数股权
1、本次交易概况
2017 年，公司与 CSAG 在德国设立合资公司 SEHQ，其中公司持有 85%股
权，CSAG 持有 15%股权，并通过 SEHQ 及其下属子公司 SECN 和 SEMX 作为
收购主体以支付现金的方式购买了杜尔集团旗下全部的工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产，具体包括 SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI 100%股权，以及上海申克机械有限公司（SCCN）、Schenck Mexico S.A. de
C.V.（SCMX）、Dürr de Mexico, S.A. de C.V.（DSMX）、Schenck UK Ltd.（SRGB）
持有的非股权资产。
公司于 2017 年 3 月 31 日（欧洲中部时间）完成了对杜尔集团旗下 85%的工
业清洗系统及表面处理业务的并购，相关标的业务于 2017 年 4 月 1 日纳入公司
合并报表范围。
根据《业务购买协议之
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