山东国瓷功能材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网站
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）, 和本公司网站 www.sinocera.com.cn 的招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司全体股东东营市盈泰石油科技有限公司、宝利佳有限公司(中国香
港)、北京市通达宝德润滑油有限公司、东营奥远工贸有限责任公司、东营智汇
企业管理咨询有限公司、青岛朗固德技术贸易有限公司、中科宏易（香港）投资
管理有限公司分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份的张曦、刘美娜、
张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、司留启承诺，其间接持有的公司股份，
自首次公开发行股票上市之日起，每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人
股份总数的 25%；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不转让本人间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不转让本人间接持有的本公司股份。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年三季度财务数据及 2011 年 9 月 30
日比较式资产负债表、2011 年 1-9 月比较式利润表以及 2011 年 1-9 月比较式现
金流量表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2027号文核准，本公司首次公
开发行不超过1,560万股的人民币普通股。本公司本次共发行1,560万股新股。本
次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为312万股，占本次发行总量
的 20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,248万股，占本次发行总量的
80%。发行价格为26元/股。
经深圳证券交易所《关于山东国瓷功能材料股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2012]9号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“国瓷材料”，股票代码“300285”；
其中本次公开发行中网上定价发行的1,248万股股票将于2012年1月13日起上市
交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）和本公司网站www. sinocera.com.cn查询，故与其重复的内
容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2012年1月13日
（三）股票简称：国瓷材料
（四）股票代码：300285
（五）首次公开发行后总股本：6,240万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,560万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承
诺：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与
提示”）
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的312万股自本次社会公众
股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的1,248万股无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
占发行后总 可上市交易日期
项目 股东 持股数量（股）
股本比例 （非交易日顺延）
首次公开发 东营市盈泰石油科
12,091,300 19.38% 2015 年 1 月 13 日
行前已发行 技有限公司
股份 宝利佳有限公司 9,360,000 15.00% 2015 年 1 月 13 日
北京市通达宝德润
7,234,200 11.59% 2015 年 1 月 13 日
滑油有限公司
东营奥远工贸有限
6,921,200 11.09% 2015 年 1 月 13 日
责任公司
东营智汇企业管理
6,104,300 9.78% 2015 年 1 月 13 日
咨询有限公司
青岛朗固德技术贸
2,748,900 4.41% 2015 年 1 月 13 日
易有限公司
中科宏易（香港）
2,340,000 3.75% 2015 年 1 月 13 日
投资管理有限公司
小 计 46,800,000 75.00%
首次公开发 网下配售的股份 3,120,000 5.00% 2012 年 4 月 13 日
行的股份 网上发行的股份 12,480,000 20.00% 2012 年 1 月 13 日
小 计 15,600,000 25.00%
合 计 62,400,000 100.00%
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
1、公司名称：山东国瓷功能材料股份有限公司
2、英文名称：Shandong Sinocera Functional Material Co.,Ltd
3、注册资本：4,680万元（本次发行前）；6,240万元（本次发行后）
4、法定代表人：张曦
5、有限公司成立时间：2005年4月21日
6、股份公司设立日期：2010年5月25日
7、注册地址：山东省东营市东营区辽河路24号
8、经营范围：生产、销售电子陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产
品进行技术服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。
9、主营业务：生产和销售包括高纯度、纳米级钛酸钡基础粉及X7R、X5R、
Y5V、C0G等MLCC配方粉在内的电子陶瓷粉体材料。
10、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业
11、电话号码：0546-8073768 传真号码：0546-8073777
12、电子邮箱：www.sinocera.com.cn
13、董事会秘书：许少梅
二、 发行人董事、监事和高级管理人员及其持有公司股票情况
序号 姓名 任职情况 持股情况(发行后) 间接持股数量(股)
无直接持股，通过盈泰石油间 9,068,490
1 张曦 董事长
接持有发行人 14.535%的股权
无直接持股，通过盈泰石油间 3,022,830
2 张帆 董事
接持有发行人 4.845%的股权
无直接持股，通过北京通达间
