证券简称：紫天科技 证券代码：300280 上市地点：深圳证券交易所
江苏紫天传媒科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告书
暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次重组交易对方已出具承诺函，保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份发行数量为15,915,744股，发行价格为28.01元/股，募集资金总额为445,799,989.44元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币415,833,989.44元。
2、本次非公开发行股份募集配套资金完成前，公司总股本为146,150,000股，本次非公开发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为162,065,744股。
3、中证登深圳分公司已于2019年4月25日受理公司本次非公开发行股份募集配套资金的新股登记申请材料。经确认，本次新增股份将于该等股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
4、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为2019年5月14日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
5、安民投资认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让；除安民投资外，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让；并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。发行对象在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。
目 录
公司声明.......................................................................................... 1
特别提示.......................................................................................... 2
目 录.............................................................................................. 3
释 义.............................................................................................. 4
第一节 本次交易概况..................................................................... 6
一、本次交易的方案概况.............................................................................. 6
二、本次交易的具体方案.............................................................................. 7
第二节 本次交易实施情况........................................................... 17
一、本次交易的决策过程............................................................................ 17
二、发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产过户、验资以及新增股
份登记上市情况.......................................................................................... 18
三、募集配套资金的股份发行、登记情况................................................... 19
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异..................................... 20
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..... 21
六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形................................. 22
七、相关协议及承诺的履行情况................................................................. 22
八、相关后续事项的合规性及风险.............................................................. 23
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见..................................... 23
第三节 新增股份的数量和上市时间............................................. 25
释 义
本报告书摘要中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
江苏紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金
报告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书
暨新增股份上市报告书
江苏紫天传媒科技股份有限公司，曾用名“南通锻压
上市公司、紫天科技 指 设备股份有限公司”，2018年7月30日公司完成名称
变更相关工商变更登记手续
亿家晶视 指 北京亿家晶视传媒有限公司，曾用名“北京亿家晶视
文化传媒有限公司”
交易标的、标的资产 指 亿家晶视70%股权
标的公司 指 亿家晶视
本次重大资产重组中上市公司向本次发行股份购买资
标的股份 指 产的发行对象发行的每股面值为1.00元的人民币普通
股（A股）股份
伍原汇锦 指 九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙），交易对方
之一
安民投资 指 新余市安民投资中心（有限合伙）
《审计报告》 指 《北京亿家晶视传媒有限公司审计报告》（中汇会审
[2018]1779号）
《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京亿家晶视传
《评估报告》 指 媒有限公司股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字
（2017）第2077号）
重组交易对方、本次发行
股份购买资产的发行对 指 古予舟、伍原汇锦
象
本次重大资产重组、本次 指 紫天科技向交易对方发行股份及支付现金购买资产
重组、本次收购
本次交易 指 紫天科技向交易对方发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易
本次配套融资、配套融资 指 紫天科技拟向包括安民投资在内的不超过5名特定投
资者非公开发行股份募集配套资金
一创投行、独立财务顾 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
问、主承销商
华商 指 广东华商律师事务所
中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华、评估机构 指 北京卓信大华资产评估有限公司
《发行股份及支付现金 《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资
购买资产协议》 指 管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付
现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金 《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资
购买资产协议补充协议 指 管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付
（一）》 现金购买资产协议补充协议（一）》
《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资
《盈利预测补偿协议》 指 管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付
现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议补 指 《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿
充协议（一）》 协议补充协议（一）》
《非公开发行股份之股 指 《南通锻压设备股份有限公司非公开发行股份之股份
份认购协议
