江苏紫天传媒科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
二〇一九年四月
声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
姚小欣 李 想 鲍 蕾
郭 凡 郭 敏 钱 喆
邱元超 胡 浩 郦仲贤
孟繁锋 黄幼平 杨 洋
江苏紫天传媒科技股份有限公司
2019年4月24日
目录
声明................................................................................................. 2
目录................................................................................................. 3
第一节 本次发行的基本情况.......................................................... 6
一、公司基本情况......................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序....................................................................... 6
三、本次发行的基本情况.............................................................................. 8
四、发行对象的基本情况.............................................................................. 9
第二节 本次发行前后相关情况.................................................... 14
一、本次发行前后前十名股东情况.............................................................. 14
二、本次发行对公司的影响......................................................................... 15第三节 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ............................................................................................ 17第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 18
第五节中介机构声明.................................................................... 19
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
江苏紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公
开发行股票发行情况报告书
紫天科技/南通锻压/本公 江苏紫天传媒科技股份有限公司，原名南通锻压设备股
指
司/公司/上市公司/发行人 份有限公司
独立财务顾问/独立财务
顾问（主承销商）/一创投 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
行
本次交易/本次发行股份 紫天科技向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
及支付现金购买资产并 指
集配套资金暨关联交易
募集配套资金
本次发行/本次非公开发 指 发行人向不超过5名特定投资者合计发行不超过44,580
行 万元（含）的人民币A股普通股股票
《广东华商律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易的法律意见书》、《广东华商律师事务所关于南通锻
压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》、《广
东华商律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（二）》、《广东华商律师事务所关于
《法律意见书》 指 南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》、
《广东华商律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易的补充法律意见书（四）》、《广东华商律师事务所
关于南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
（五）》、《广东华商律师事务所关于南通锻压设备股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》、《广
东华商律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实
施情况的法律意见书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 江苏紫天传媒科技股份有限公司章程
安民投资 指 新余市安民投资中心（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
华商律所 指 广东华商律师事务所
苏亚金诚/苏亚金诚会计 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
师事务所
中汇/中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 江苏紫天传媒科技股份有限公司
英文名称 JiangsuZitianMediaTechnologyCo.,Ltd
成立时间 2002年3月21日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 紫天科技
股票代码 300280
注册地址 江苏省南通市如皋市经济开发区锻压产业园区内
注册资本 14,615.00万元
统一社会信用代码 91320600718562408B
法定代表人 姚小欣
董事会秘书 邱元超
通讯电话 0513-82153885
公司网址 www.ntdy.com.cn
组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广
经营范围 告；会议服务；承办展览展示活动；计算机软件开发；网络技术开
发与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人第三届董事会第二十次会议
2017年10月26日，南通锻压召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》等相关议案。
2、发行人第四次临时股东大会
2017年11月13日，南通锻压召开2017年第四次临时股东大会，审议并
联交易方案的议案》、《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2018年1月15日，本次交易获得中国证监会并购重组委审核通过。
2、2018年5月11日，公司收到中国证监会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806号）。批
