证券简称：南通锻压 证券代码：300280 上市地点：深圳证券交易所
南通锻压设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金实施情况报告书
暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年五月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次重组交易对方已出具承诺函，保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
公司声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次交易概况...... 6
一、本次交易的方案概况...... 6
二、本次交易的具体方案...... 7
第二节 本次交易实施情况...... 17
一、本次交易的决策过程...... 17
二、本次交易的实施情况...... 18
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 19
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..... 20
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 20 六、相关协议及承诺的履行情况...... 20 七、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见...... 21第三节 新增股份的数量和上市时间...... 23 释义
本报告书摘要中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现
报告书 指 金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨
新增股份上市报告书
上市公司、南通锻压 指 南通锻压设备股份有限公司
亿家晶视 指 北京亿家晶视传媒有限公司，曾用名“北京亿家
晶视文化传媒有限公司”
交易标的、标的资产 指 亿家晶视70%股权
标的公司 指 亿家晶视
本次重大资产重组中上市公司向本次发行股份
标的股份 指 购买资产的发行对象发行的每股面值为 1.00元
的人民币普通股（A股）股份
伍原汇锦 指 九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙），交
易对方之一
安民投资 指 新余市安民投资中心（有限合伙）
《验资报告》 指 《南通锻压设备股份有限公司验资报告》（中汇
会验[2018]3170号）
《审计报告》 指 《北京亿家晶视传媒有限公司审计报告》（中汇
会审[2018]1779号）
《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京亿家
《评估报告》 指 晶视传媒有限公司股权评估项目评估报告》（卓
信大华评报字（2017）第2077号）
重组交易对方、本次发
行股份购买资产的发指 古予舟、伍原汇锦
行对象
本次重大资产重组、本指 南通锻压向交易对方发行股份及支付现金购买
次重组、本次收购 资产
本次交易 指 南通锻压向交易对方发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易
本次配套融资、配套融指 南通锻压拟向包括安民投资在内的不超过5名特
资 定投资者非公开发行股份募集配套资金
一创投行、独立财务顾指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
问
华商 指 广东华商律师事务所
中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华、评估机构 指 北京卓信大华资产评估有限公司
《发行股份及支付现指 《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇
金购买资产协议》 锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行
股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现 《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇
金购买资产协议补充指 锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行
协议（一）》 股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）》
《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇
《盈利预测补偿协议》指 锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行
股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿
协议》
《盈利预测补偿协议指 《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预
补充协议（一）》 测补偿协议补充协议（一）》
《非公开发行股份之指 《南通锻压设备股份有限公司非公开发行股份
股份认购协议》 之股份认购协议》
《非公开发行股份之 《南通锻压设备股份有限公司非公开发行股份
股份认购协议补充协指 之股份认购协议补充协议（一）》
议（一）》
自本次交易的评估基准日（不包括基准日当日）
过渡期间 指 起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期
间
评估基准日 指 2017年6月30日
业绩补偿期 指 亿家晶视业绩承诺方补偿期为2017年度、2018
年度、2019年度及2020年度
业绩承诺人、补偿义务指 亿家晶视业绩承诺人为古予舟、伍原汇锦
人、业绩承诺方
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问业务管理 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《证券发行管理暂行指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
办法》
《非公开发行股票实指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
施细则》
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
《格式准则第26号》指 则第26号——上市公司重大资产重组（2017年
修订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 本次交易概况
一、本次交易的方案概况
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项内容组成，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
在购买资产交易中，南通锻压拟以发行股份及支付现金的方式向古予舟、伍原汇锦购买其合计持有的亿家晶视 70%的股权，其中古予舟拟转让其持有的亿家晶视0.70%的股权，伍原汇锦拟转让其持有的亿家晶视69.30%的股权。标的资产总交易对价为92,400万元，股份对价及现金对价占本次收购总交易对价的比例分别为55%和45%，具体情况如下表所示：
重组交易 拟转让
