南通锻压设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体
制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，南通锻压设备股份有限公
司拟首次公开发行股票（A股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采
用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象
及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅
深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子
化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、南通锻压设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2011]1937号文核准。股票代码为300280，该代码同
时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其
中网下发行股数不超过640万股，占本次发行总股数的20%；网上发行数量为本
次发行最终数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下、网上申购日为T日（2011年12月19日，周一 ），参与
申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创
业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易
的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提
醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
4、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）作为本次
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发行的保荐人（主承销商）将于2011年12月12日（T-5日）至2011年12月14日（T-3
日）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象
可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）
登记备案的机构，包括海通证券自主推荐的、已向协会备案的20家询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日2011年12月14日（T-3日）12:00前在协
会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可
参与本次网下发行。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询
价对象不得参与网下发行。
7、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价
对象代为报价。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报三
档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象
通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自
行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及海通证券研究
所对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量
和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为160万股，即配售对象的每档
申购数量必须是160万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网下
发行数量640万股。
9、发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违
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约情况报证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（160万股）配
号的方法，深交所网下发行电子平台将对申购资金有效的配售对象按照其最后
一次录入初步询价记录的时间顺序进行排列，依次配流水号，每个配售对象获
配号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”（160万股）。然后通过摇号抽
签方式，确定4个中签号码，每个中签号码可获160万股股票。
若网下有效申购总量等于640万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于640万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采
取中止发行措施。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为160万股（网下申购单位）的
整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申
购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发
生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相
关回拨事宜。
14、有关询价对象的具体报价情况将在2011年12月21日（T+2日，周三）刊
登的《南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中
签及配售结果公告》中详细披露。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商
采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；
（2）初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一
致。
（3）网下报价情况未及发行人和主承销商预期；
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（4）网下申购结束后，网下有效申购数量小于640万股；
（5）网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2011年12月09日（T-6日，周五）登载于中国证
监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证
券 网 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 www.secutimes.com ； 中 国 资 本 证 券 网
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.ntdy.com.cn）的招股意向书全文，《南通
锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2011 年 12 月 09 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股
T-6 日
（周五） 票并在创业板上市提示公告》
2011 年 12 月 12 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现
T-5 日
（周一） 场推介（上海）
2011 年 12 月 13 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现
T-4 日
（周二） 场推介（深圳）
2011 年 12 月 14 日 初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为
T-3 日
（周三） 15:00）及现场推介（北京）
2011 年 12 月 15 日
T-2 日 确定发行价格；刊登《网上路演公告》
（周四）
2011 年 12 月 16 日 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业
T-1 日
（周五） 板上市投资风险特别公告》；网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00
之前）
2011 年 12 月 19 日 网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00）
T日
（周一） 网下申购配号
网下申购资金验资
T＋1 日 2011 年 12 月 20 日 网下申购摇号抽签
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（周二） 网上申购资金冻结、验资
2011 年 12 月 21 日 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定
T＋2 日 价发行申购情况及中签率公告》；网上申购摇号
（周三） 抽签；网下申购多余款项退款
2011 年 12 月 22 日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
T＋3 日
（周四） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正
常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人
（主
