股票代码：300273 股票简称：*ST 和佳
债券代码：149012 债券简称：19 和佳 S1
债券代码：149053 债券代码：20 和佳 S1
安信证券股份有限公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
被债权人申请破产重整及预重整进展以及
新增对金融机构债务逾期的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2022 年 9 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“和佳医疗”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
安信证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
第一节 相关债券的核准情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕1114 号”文核准，发行人获准面向合格投
资者公开发行面值不超过人民币 48,000 万元的创新创业公司债券。公司已于
2019 年 12 月 13 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新
创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.1 亿元；已于 2020
年 3 月 10 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公
司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.7 亿元。
第二节 相关债券的主要条款
珠海和佳医疗设备股份有限公司发行的由安信证券担任受托管理人的债券包括：19 和佳 S1、20 和佳 S1，债券具体条款如下：
（一）19 和佳 S1
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：19 和佳 S1、149012。
3、发行规模：人民币 2.1 亿元。
4、债券余额：人民币 2.1 亿元。
5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券利率：7.50%
7、起息日：2019 年 12 月 13 日
8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。
9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2019]第 Z[232]号 02），发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
10、跟踪评级结果：2022 年 7 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为 BB，评级展望为负面，维持本期债券的信用等级为 AAA。
（二）20 和佳 S1
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：20 和佳 S1、149053。
3、发行规模：人民币 2.7 亿元。
4、债券余额：人民币 2.7 亿元。
5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券利率：2020 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日，本期公司债券票面
利率为 7.00%，2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日，本期公司债券票面利率
为 7.50%。
7、起息日：2020 年 3 月 11 日。
8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。
9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2020]第 Z[94]号 01），发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
10、跟踪评级结果：2022 年 7 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为 BB，评级展望为负面，维持本期债券的信用等级为 AAA。
第三节 本次债券重大事项说明
安信证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、关于发行人被债权人申请重整及预重整的进展情况
2022 年 9 月 5 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司披露了《珠海和佳医疗
设备股份有限公司关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（编号：2022-103），具体情况如下：
（一）公司被债权人申请重整的进展情况
2022 年 8 月 31 日，公司收到债权人广东宗泽建工园林有限公司（下称“宗
泽建工”或“申请人”）发来的《通知书》，其于 2022 年 8 月 24 日向珠海市中
级人民法院（下称“珠海中院”或“法院”）提出对公司进行重整，并申请启动
预重整程序，详情请见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《关于公司被债权人申请
重整及预重整的提示性公告》（编号：2022-100）。近日，公司收到珠海中院送达的《通知书》，珠海中院受理宗泽建工对公司的重整申请，并于 2022 年 9 月2 日在广东省珠海市中级人民法院官网公示《关于珠海和佳医疗设备股份有限公
司预重整选任临时管理人公告》，定于 2022 年 9 月 15 日以摇珠形式确定公司预
重整的临时管理人。公司将持续关注上述事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。
（二）风险提示
1、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
近日，发行人收到珠海中院送达的《通知书》，珠海中院受理宗泽建工对公
司的重整申请，并于 2022 年 9 月 2 日在珠海中院官网公示了《关于珠海和佳医
疗设备股份有限公司预重整选任临时管理人公告》。此公告不代表公司正式进入重整程序，法院是否裁定公司进入重整程序尚具有重大不确定性。
2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险
如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警
示。
3、公司股票存在终止上市的风险
即使法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣
告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风
险。
二、关于公司及子公司新增对金融机构债务逾期的情况
发行人于 2022 年 4 月 25 日、4 月 26 日就公司及子公司存在的逾期债务，
披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的公告》（编号：2022-048）、《关于
公司及子公司部分债务逾期的补充公告》（编号：2022-053），于 6 月 2 日、7
月 22 日就公司及子公司部分逾期债务的涉诉进展情况，披露了《关于累计诉讼、
仲裁情况暨部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-078）、《关于公司累计
诉讼、仲裁的公告》（编号：2022-088）。2022 年 9 月 5 日，公司披露了《珠海
和佳医疗设备股份有限公司关于公司及子公司新增对金融机构债务逾期的公告》
（编号：2022-102），根据上述公告，截至 2022 年 9 月 5 日，公司及子公司新
增对金融机构的逾期债务详情如下：
（一）逾期债务的基本情况
1、新增逾期债务的具体情况
自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 9 月 5 日，公司及子公司新增逾期债务合计
9,571.51 万元，逾期利息合计 231.43 万元。详情如下：
序号 债权人 借款性质 剩余融资额 逾期本金 逾期利息 到期日 解决方案
（万元） （万元） （万元）
工商银行 流动资金 2022 年 5债权人已起诉，
1 借款 2,800.00 2,800.00 29.30 月 31 日 公司积极应诉，
与对方协商解
决。
债权人已起诉，
工商银行 流动资金 2022 年 6公司积极应诉，
2 借款 3,000.00 3,000.00 31.39 月
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