中信建投证券股份有限公司
关于
杭州中威电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人尹笑瑜、杨轩已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目录
释义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况......11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 17
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 19
八、持续督导期间的工作安排...... 20
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 23
释义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐机构、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人
中威电子、发行人、公司、本公 指 杭州中威电子股份有限公司
司、上市公司
本次发行对象、新乡产业基金壹 指 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限
号 合伙）
本次发行、本次向特定对象发行 杭州中威电子股份有限公司向特定对象新乡市新
股票 指 投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）发
行 A 股股票的行为
报告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
审计机构、发行人会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
发行人律师、中伦律所 指 北京市中伦律师事务所
《公司章程》 指 《杭州中威电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 杭州中威电子股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层
成立时间 2000 年 3 月 14 日
上市时间 2011 年 10 月 12 日
注册资本 302,806,028 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中威电子
股票代码 300270
法定代表人 石旭刚
董事会秘书 孙琳
联系电话 0571-88373153
互联网地址 www.joyware.com
应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，安防
经营范围 工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，安防产品、通信
产品、计算机软件的生产和销售，经营进出口业务，电子设备租赁（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、发行人主营业务情况
公司立足于视频监控行业，是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。公司主要业务集中在智能化安防、智慧城市、智能视频云、公共安全视频大数据技术等领域，致力于新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防工程企业设计施工维护一级资质。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，是有自身特色的视频监控系统整体产品供应商。
智能安防产品业务主要包括智能高清网络摄像机（包括高清智能球机、云台、人脸识别摄像机、智能交通一体机等全系列摄像机产品）、热成像摄像机系列产品、高清数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机）、高清视频
综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台）、全系列存储产品（NVR、云存储等）、显示与控制系列产品（包括视频综合平台、解码器一体机、拼接屏）等设备的销售和对应一体化服务的提供。
智慧城市建设业务包括对平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧城管、智慧金融、智慧园区、智慧校园、智慧旅游、城市管廊等智慧城市相关解决方案的提供。公司凭借多年视频监控领域技术积累和丰富的行业实践经验，通过对社会不同行业的实际项目需求分析，推出一系列行业整体解决方案。以光缆网、城域网、互联网、移动网等网络基础资源为基础，以云平台、云计算为支撑，摒除传统方案前端、传输、平台、存储、显示各子系统分建共用的弊端，帮助城市领导者运用系统思维，协助全方位管理城市及其各项公共基础服务。
公司还从事智能视频云产品业务，基于“中威视云”提供智能互联网安防及综合信息的运营与服务，基于华为鲲鹏云认证的视频云平台、AI 视频中台以及聚焦园区和交通的华为云严选为客户提供定制化的整体解决方案。
2、发行人核心技术
公司重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。针对行业发展趋势，积极做好新产品的技术研发工作，在音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输等领域积累了相关技术。报告期内，公司围绕 AIoT 视频云技术、人工智能、数据中台等领域的研发取得了重要进展，在互联网+安防、公共安全视频+数据、智能分析+安防领域取得重大突破。
3、发行人研发水平
作为国家重点扶持的高新技术企业、软件企业，公司拥有国家级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等多个机构。经过多年投入与积累，公司已经发展成为国内视频监控行业为数不多的同时具备硬件设计能力、软件开发能力以及全系列视频监控管理平台研发的公司。
2021 年上半年公司研发投入为 840.46 万元，占营业总收入的 10.51%。截至
2021 年 6 月 30 日，公司员工总数为 139 人，其中研发人员为 57 人，占员工总
数比例为 41.01%。截至 2021 年 8 月 31 日，公司拥有 72 项授权专利，其中发明
专利 27 项、实用新型专利 25 项、外观设计专利 20 项，专利涉及视频传输、网
络安全、工业物联网、图像处理算法、图像识别算法、深度学习智能分析算法等物联网相关领域。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总计 95,277.34 108,070.08 132,196.02 148,883.48
负债总计 16,668.53 28,783.74 39,698.13 45,867.97
股东权益合计 78,608.82 79,286.34 92,497.89 103,015.51
归属于母公司股东权益合计 78,671.32 79,264.59 92,544.09 103,154.23
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 7,997.66 20,854.86 23,564.63 30,680.41
营业利润 -550.72 -12,919.75 -9,252.82 -3,854.88
利润总额 -550.63 -12,885.57 -9,292.38 -3,841.30
净利润 -724.66 -11,761.95 -8,860.19 -3,276.00
归属于母公司所有者的净利润 -752.03 -11,579.36 -8,747.48 -3,176.28
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 768.37 3,885.23 -8,481.30 -13,912.01
投资活动产生的现金流量净额 -348.79 9,914.78 10,745.16 -20,104.74
筹资活动产生的现金流量净额 -7,636.93 -5,448.70 -5,628.92 38,875.84
现金及现金等价物净增加额 -7,217.35 8,351.31 -3,365.
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