中信建投证券股份有限公司
关于
杭州中威电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年九月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人尹笑瑜、杨轩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
释义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人的主要风险提示...... 22
四、发行人的发展前景评价...... 26
五、本次发行的推荐结论...... 27
释义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投、中信建投证券、本 指 中信建投证券股份有限公司
保荐机构、保荐人、保荐机构
中威电子、发行人、公司 指 杭州中威电子股份有限公司
本次发行对象、新乡产业基金 指 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合
壹号 伙）
本次发行、本次向特定对象发 杭州中威电子股份有限公司向特定对象新乡市新投
行股票 指 产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）发行 A
股股票的行为
中信建投证券股份有限公司关于杭州中威电子股份
本发行保荐书 指 有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市
之发行保荐书
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
审计机构、发行人会计师、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师事务所
发行人律师、中伦律所 指 北京市中伦律师事务所
《公司章程》 指 《杭州中威电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定尹笑瑜、杨轩担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
尹笑瑜先生，注册会计师，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：北陆药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金公开发行可转债、光环新网向特定对象发行股票、丰林集团非公开发行股票、恒拓开源精选层向不特定合格投资者公开发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
杨轩先生，注册会计师，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：华科仪创业板 IPO、五洲特纸主板 IPO、安妮股份重大资产重组、九强生物重大资产重组、惠程科技财务顾问等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为辛鹏飞先生，其保荐业务执行情况如下：
辛鹏飞先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾负责或参与的有：同有科技向不特定对象发行可转债、北陆药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金公开发行可转债、国风塑业非公开发行股票、同有科技重大资产重组、高新凯特重大资产重组、东贝集团换股吸收合并东贝 B 股、*ST 皇台恢复上市、山东发展收购山东华鹏、乐普医疗收购恩济和、陕煤集团定增收购恒神股份暨债转股等项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括刘胜利、芦安、赵一琨、邓再强、罗仲华、廖凌霄、王波、孙中凯。
刘胜利先生，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：同有科技向不特定对象发行可转债、国检集团主板 IPO、城市纵横创业板 IPO、运达科技重大资产重组、瑞泰科技重大资产重组、渝三峡重大资产重组、博瑞传播重大资产重组、物美集团要约收购新华百货股权等项目。
芦安先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目有：同有科技向不特定对象发行可转债、力合科技创业板 IPO、金圆股份非公开发行、步长制药 IPO、国发股份重大资产重组、南通锻压（现已更名为“紫天科技”）重大资产重组等项目。
赵一琨先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：同有科技向不特定对象发行可转债、北陆药业向不特定对象发行可转换债券、同有科技重大资产重组、旋极信息重大资产重组、京纸集团收购中纸在线暨混改、万人中盈收购杭州高新、山东发展收购山东华鹏等项目。
邓再强先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：华润材料创业板 IPO、中国有色金属建设股份有限公司非公开发行股票项目、兰州银行股份有限公司首次公开发行股票上市项目、万人中盈收购杭州高新项目、山东发展收购山东华鹏项目等。
罗仲华先生，注册会计师，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：同有科技向不特定对象发行可转债、北陆药业向不特定对象发行可转债，哈三联 IPO，鸿富瀚 IPO，东方网络重大资产重组，东贝集团换股吸收合并东贝 B 股，长久物流公开发行可转债，盈康生命非公开发行股票，济高控股财务顾问等项目。
廖凌霄先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：同有科技向不特定对象发行可转债、北陆药业向不特定对象发行可转债、光环新网向特定对象发行股票等项目。
王波先生，注册会计师、保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：新光光电 IPO 项目、华特气体 IPO 项目、拓邦股份非公开项目、恒拓开源精选层项目、奋达科技重大资产重组项目、华东重机重大资产重组项目等。
孙中凯先生，注册会计师、保荐代表人，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：新光光电 IPO、锋尚文化 IPO、中亦科技 IPO（在审）、奥瑞金公开发行可转换公司债、宁德时代非公开发行、旋极信息重大资产重组等项目。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 杭州中威电子股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层
成立时间 2000 年 3 月 14 日
上市时间 2011 年 10 月 12 日
注册资本 302,806,028 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中威电子
股票代码 300270
法定代表人 石旭刚
董事会秘书 孙琳
联系电话 0571-88373153
互联网地址 www.joyware.com
应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，
安防工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，安防产
经营范围 品、通信产品、计算机软件的生产和销售，经营进出口业务，电
子设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
本次证券发行的类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）本次发行前后股权结构
以发行人截至 2021 年 6 月 30 日股权结构计算，本次向特定对象发行前后发
行人股权结构比较如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 97,696,176.00 32.26% 188,537,976 47.90%
无限售条件股份 205,109,852.00 67.74% 205,109,852 52.10%
合计 302,806,028.00 100.00% 393,647,828 100.00%
注：假设按照本次发行股票数量的上限即发行 90,841,800 股进行测算。
（三）发行人前十名股东情况
截至 2021
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