证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 上市地：深圳证券交易所
迪安诊断技术集团股份有限公司
新增股份变动报告
及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇一九年一月
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行新增股份69,428,843股，将于2019年1月16日在深圳证券交易所上市。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年1月16日（如遇非交易日则顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019年1月16日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为15.48元/股。
在本新增股份变动报告及上市公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
迪安诊断、发行人、公 指 迪安诊断技术集团股份有限公司
司、本公司
保荐机构、保荐人、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 迪安诊断董事会
股东大会 指 迪安诊断股东大会
报告期、近三年一期 指 2015年、2016年、2017年、2018年1-9月
本次发行、本次非公开 指 迪安诊断技术集团股份有限公司本次非公开发
发行 行股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A股 指 在中国境内上市的每股票面价值为人民币1元的
人民币普通股
会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
特别提示........................................................................................................................3
释义...............................................................................................................................4
目录...............................................................................................................................5
第一节本次发行的基本情况......................................................................................6
一、 本次发行履行的相关程序................................................................................6
二、 本次发行股票的基本情况................................................................................8
三、 发行对象的基本情况......................................................................................11
四、 本次非公开发行的相关机构..........................................................................14
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................16
一、本次发行前后前10名股东变动情况 .................................................................16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .......................................................16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...............................................................17
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................19
一、公司主要财务数据及指标 ...................................................................................19
二、管理层讨论与分析 ...............................................................................................20
第四节本次募集资金运用........................................................................................23
一、本次募集资金使用概况 .......................................................................................23
二、募集资金专项存储相关措施 ...............................................................................23
第五节中介机构对本次发行的意见........................................................................24
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .......................................24
二、上市推荐意见 .......................................................................................................24
第六节新增股份的数量及上市时间........................................................................25
第七节备查文件........................................................................................................26
一、备查文件 ...............................................................................................................26
二、查阅地点 ...............................................................................................................26
三、查阅时间 ...............................................................................................................27
四、信息披露网址 .......................................................................................................27
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2017年9月22日召开的公司第三届董事会第六次会议及2017年10月9日召开的第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票发行方案，并经2017年10月29日召开的公司第三届董事会第八次会议、2017年11月14日召开的公司2017年第四次临时股东大会及2018年4月22日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2018年8月23日召开的第三届董事会第二十二次会议及2018年9月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）的议案>》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于调整关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于二次调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2017年11月23日由中国证券监督管理委员会受理，于2018年7月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
