迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一八年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈海斌 徐敏 陈作秀
姜傥 陈启宇 华平
蔡江南 陈威如 丁国其
迪安诊断技术集团股份有限公司
2018年12月28日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/迪安诊断 指 迪安诊断技术集团股份有限公司
迪安诊断技术集团股份有限公司本次以非公
本次发行/本次非公开发指 开方式向不超过 家特定对象发行股票的行
行股票/本次非公开发行 5
为
董事会 指 迪安诊断的董事会
股东大会 指 迪安诊断的股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
律师事务所 指 北京德恒律师事务所
立信会计师事务所/会计指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
内容与格式准则第36号 准则第36号——创业板上市公司非公开发行
股票预案和发行情况报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目 录
释义...............................................................................................................................2
第一节本次发行的基本情况......................................................................................4
一、本次发行履行的相关程序................................................................................4
二、本次发行股票的基本情况................................................................................5
三、发行对象............................................................................................................6
四、本次非公开发行的相关机构..........................................................................10
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................13
一、本次发行前后前10名股东变动情况 .............................................................13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...................................................14
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...........................................................14
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................16
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............17
第五节有关中介机构声明........................................................................................18
保荐机构（主承销商）声明..................................................................................19
发行人律师声明......................................................................................................20
会计师事务所声明..................................................................................................21
第六节备查文件........................................................................................................22
一、备查文件..........................................................................................................22
二、查阅地点..........................................................................................................22
三、查阅时间..........................................................................................................22
四、信息披露网址..................................................................................................23
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2017年9月22日召开的公司第三届董事会第六次会议及2017年10月9日召开的第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票发行方案，并经2017年10月29日召开的公司第三届董事会第八次会议、2017年11月14日召开的公司2017年第四次临时股东大会及2018年4月22日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2018年8月23日召开的第三届董事会第二十二次会议及2018年9月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）的议案>》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于调整关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于二次调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议
案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2017年11月23日由中国证券监督管理委员会受理，于2018年7月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1314号），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年12月25日止，发行对象已分别将认购资金共计1,074,758,489.64元缴付主承销商指定的账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10719号《迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行A股认购资金验资报告》。
2018年12月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2018]第ZF10723号《迪安诊断技术集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2018年12月26日止，迪安诊断已增发人民币普通股（A股）69,428,843股，募集资金总额为1,074,758,489.64元，扣除各项发行费用12,782,480.04元，募集资金净额为1,061,976,009.60元。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本
