证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-003
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于非公开发行新股的上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行新增股份69,428,843股，将于2019年1月16日在深圳证券交易所上市。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年1月16日（如遇非交易日则顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019年1月16日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为15.48元/股。
一、公司基本情况
中文名称： 迪安诊断技术集团股份有限公司
法定代表人： 陈海斌
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 迪安诊断
股票代码： 300244
上市时间： 2011年
总股本（本次发行前）： 551,029,453股
注册地址： 浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层
办公地址： 浙江省杭州市西湖区金蓬街329号
董事会秘书： 王彦肖
电话号码： 0571-58085608
传真号码： 0571-58085606
电子信箱： zqb@dazd.cn
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2017年9月22日召开的公司第三届董事会第六次会议及2017年10月9日召开的第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票发行方案，并经2017年10月29日召开的公司第三届董事会第八次会议、2017年11月14日召开的公司2017年第四次临时股东大会及2018年4月22日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2018年8月23日召开的第三届董事会第二十二次会议及2018年9月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）的议案>》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于调整关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于二次调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
（三）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2017年11月23日由中国证券监督管理委员会
受理，于2018年7月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1314号），核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。
（四）本次发行过程
本次非公开发行程序如下：
日期 迪安诊断非公开发行股票时间安排
1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行
T-3日 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》、《申购报价单》及
（2018年12月13日）其附件
3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2日-T-1日 1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单
（2018年12月14日 2、接受询价咨询
-12月17日）
1、上午8:30-11:30接收投资者申购文件传真，簿记建档
2、上午11:30前接收申购保证金
T日 3、律师全程见证
（2018年12月18日）4、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行
数量和获配对象名单
5、用邮件方式向投资者发送追加认购邀请书，并接收申购文件传
真
1、追加认购截至12月24日下午14:10
2018年12月19日 2、向中国证监会报备发行价格、发行数量和获配对象名单
-12月24日 3、中国证监会同意后，向获配对象发出《缴款通知书》和《认购
协议》
2018年12月25日 1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止上午12:00）
2、签署认购协议
2018年12月26日 1、会计师对保荐机构募集账户进行验资，并出具验资报告
2、将募集资金划入发行人账户
2018年12月27日 1、会计师对发行人收款账户进行验资，并出具验资报告
2、律师出具法律意见书
1、取得验资报告、合规性说明、法律意见书等文件
2018年12月28日 2、向证监会报送发行总结（合规性报告、法律意见书、验资报告
等文件）
3、披露发行情况报告书、合规性报告等文件
2019年1月2日及以后 1、向中证登深圳分公司办理股份登记、向深交所办理上市申请事
宜
L-1日 1、披露上市公告书、上市保荐书等文件
注：T日为申购报价日，L日为上市日。
（五）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（六）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）69,428,843股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（七）发行价格
本次非公开发行价格为15.48元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即为发行底价15.48元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2018年12月14日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于15.48元/股。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为1,074,758,489.64元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）12,782,480.04元后，实际募集资金1,061,976,009.60元。
（九）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年12月25日，发行对象已分别将认购资金共计1,074,758,489.64元缴付主承销商指定的账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10719号《迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行A股认购资金验资报告》。
2018年12月26日，募集资金划至迪安诊断指定的资金账户。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月27日出具的信会师报字[2018]第ZF10723号《迪安诊断技术集团股份有限公司验资报告》，迪安诊断本次非公开发行股票募集资金总额为1,074,758,489.64元，扣除各项发行费
用12,782,480.04元，募集资金净额为1,061,976,009.60元。
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
公司已于2019年1月7日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件股份，上市日为2019年1月16日，即自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
（十）本次发行对象认购股份情况
发行对象及其获得配售的情况如下：
序 认购对象名称 认购价格 配售股数 配售金额 锁定期
号 (元/股) （股） (元) （月）
1高盛公司有限责任公司 15.48 13,888,888 214,999,986.24 12
2中国华融资产管理股份有限公 15.48 31,007,751 479,999,985.48 12
司
3江苏疌泉天汇苏民投健康产业 15.48 3,227,295 49,958,526.60 12
基金（有限合伙）
4财通基金管理有限公司 15.48 4,198,966 64,999,993.68 12
5上海北信瑞丰资产管理有限公 15.48 17,105,943 264,799,997.64 12
司
合计 69,428,8431,074,758,489.64 -
发行对象基本情况如下：
1、高盛公司有限责任公司
办公地址：68F,CHEUNGKONGCENTER,2QUEENSROAD,CENTRAL,HK
法定代表人：GOHBOONLENG
认购数量：13,888,888股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象最近一年与发行人无重大交易。
