300241 深市 瑞丰光电

股票简称：瑞丰光电                                股票代码：300241
  深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd.

  （广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼）

      向特定对象发行股票

          上市公告书

      保荐机构（主承销商）

            平安证券股份有限公司

  （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
                  二〇二一年五月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：134,458,230 股

    2、发行价格：5.20 元/股

    3、募集资金总额：人民币 699,182,796.00 元

    4、募集资金净额：人民币 689,323,664.77 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：134,458,230 股

    2、股票上市时间：2021 年5 月19日（上市首日）

  新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生认购的本次发行的股票，自本次发行股票上市之日起 18 个月内不进行转让；其余特定对象认购的本次发行的股票，本次发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的上市公司定向发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行类型...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序 ...... 6

  （三）发行方式...... 7

  （四）发行数量...... 7

  （五）发行价格...... 7

  （六）募集资金量和发行费用...... 8

  （七）募集资金到账及验资情况 ...... 8

  （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ...... 8

  （九）新增股份登记情况...... 8

  （十）发行对象...... 8

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 14

  （十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 15
三、本次新增股份上市情况 ...... 15

  （一）新增股份上市批准情况...... 15

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 15

  （三）新增股份的上市时间...... 16

  （四）新增股份的限售安排...... 16
四、股份变动及其影响 ...... 16

  （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 16

  （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 16

  （三）股本结构变动情况...... 17

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 18
五、财务会计信息分析 ...... 18


  （一）主要财务数据...... 18

  （二）管理层讨论与分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 20

  （一）保荐机构（主承销商）...... 20

  （二）发行人律师事务所...... 21

  （三）审计机构...... 21

  （四）验资机构...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 21

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 21

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 22
八、其他重要事项 ...... 22
九、备查文件 ...... 22

                      释 义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/瑞丰光电      指            深圳市瑞丰光电子股份有限公司

公司章程                指  《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象  指  深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股票
发行

本上市公告书            指  《深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股票
                            上市公告书》

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/平安证  指  平安证券股份有限公司
券

发行人律师              指  北京市中伦律师事务所

审计机构/验资机构        指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》            指  《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《管理办法》            指  《证券发行与承销管理办法》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、万元                指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况

  公司名称              深圳市瑞丰光电子股份有限公司

  英文名称              Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd.

  股票简称              瑞丰光电

  股票代码              300241

  注册资本              535,794,963 元

  法定代表人            龚伟斌

  成立日期              2000 年 1 月 24 日

  变更设立日期          2010 年 3 月 26 日

  上市日期              2011 年 7 月 12 日

  上市地点              深圳证券交易所

  主要业务              LED 封装技术的研发和 LED 封装产品制造、销售

                          电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、

                          专控、专卖商品）。兴办实业（具体项目另行申报）；进

  经营范围              出口业务（按深贸管准证字第 2002-1501 号资格证书办）；

                          生产各类发光二极管、光电子器件、模组；物业租赁；设

                          备租赁（不含金融租赁活动）；知识产权服务（不含专利）；

                          质检技术服务。

  统一社会信用代码      914403007152666039

  信息披露负责人        刘雅芳

  公司网址              www.refond.com

  注册地址              广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1

                          栋六楼

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

  （二）本次发行履行的相关程序

  1、公司内部决策程序

  2020 年5 月15 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司创业板
非公开发行股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2020 年6 月1 日，发行人召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业
板非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。


  2020 年7 月6 日，经发行人召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，发行人召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司修订创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2、监管部门核准过程

  2020 年 10月 14 日，瑞丰光电收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心
出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020 年 12 月 7 日，本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可[2020]3232 号文同意注册，批文签发日为 2020 年 12 月 1 日，批文的有效期截止至
2021 年 11 月 30 日。

  3、发行过程

  截至 2021 年 4 月 21 日，本次向特定对象发行共向 113 名名符合条件的投资者发送了认购
邀请文件，具体包括发行人前 20 名股东（剔除关联关系 2 人，最终发送 18 人）、16家证券
公司、8家保险机构以及其他类型投资者40名投资者。

  2021 年4 月22 日上午 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，主承销商共收到
16 份申购报价单。截至 2021 年 4 月 22 日中午 12:00 前，除 1 名申购对象属于证券投资基金，
无需缴纳申购保证金，另外 15 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

  （三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

  （四）发行数量

  本次发行的发行数量为 134,458,230 股。

  （五）发行价格

  本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日，即2021年4月20日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 5.12 元/股。

  公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.20 元/股，发行价格为基准价格的 1.0156 倍。

  （六）募集资金量和发行费用

  本次发行的募集资金总额为 699,182,796.00 元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币8,765,875.44 元、其他发