股票简称：瑞丰光电 股票代码：300241
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd.
（广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
平安证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二一年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体輩事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
龚伟斌 吴强 胡建华
刘智 张聿 寇祥河
张盛东 刘召军 罗桃
全体监事：
王聪妮 林玉晟 黄爱丽
高级管理人员：
龚伟斌 吴强 裴小明
葛志建 王非 陈永刚
刘雅芳
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
目 录 ...... 8
释 义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况...... 10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
二、本次发行概要...... 11
三、本次发行的发行对象情况...... 20
四、本次发行的相关机构情况...... 26
第二节 发行前后相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 28
二、本次发行对公司的影响 ...... 29
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 31
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 31
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 31
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 32
第五节 有关中介机构的声明...... 33
一、保荐机构（主承销商）声明...... 33
二、发行人律师声明 ...... 34
三、审计机构声明 ...... 35
四、验资机构声明 ...... 36
第六节 备査文件 ...... 37
一、备査文件 ...... 37
二、查询地点 ...... 37
三、查询时间 ...... 37
释 义
除特别说明，在本发行情况报告书中，下列词语具有如下意义：
公司/发行人/瑞丰光电 指 深圳市瑞丰光电子股份有限公司
公司章程 指 《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股
行 票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/平安证 指 平安证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构/致同会计 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020 年 5 月 15 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司创业板非公开发行股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 7 月 6 日，经发行人召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，发
行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司修订创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议程序
2020 年 6 月 1日，发行人召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司创业板非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 10 月 14 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市
瑞丰光电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 7日，本次发行获得中国证监会下发的《关于同意深圳市瑞丰
光电子股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批文签发日为 2020 年 12月 1 日，批
文的有效期截止至 2021 年 11 月 30日。
（四）募集资金到账及验资情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 4 月 29 日出具的《验资报
告》（致同验字（2021）第 441C000226 号），截至 2021 年 4 月 28 日 17:00 时
止，平安证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币699,182,796.00 元。
2021 年 4 月 29 日，平安证券将扣除承销及保荐费后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
4 月 29 日出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000225 号），截至 2021
年 4 月 29 日止,贵公司本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股
134,458,230 股，每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实际募集资金净额为人民币 689,323,664.77元，其中新增注册资本人民币 134,458,230.00元，资本公积股本溢价人民币 554,865,434.77 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 134,458,230股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（136,559,140 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日，即 2021
年 4 月 20 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 5.12 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.20元/股，发行价格为基准价格的 1.0156 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 699,182,796.00 元，扣除不含税承销及保荐费人
民币 8,765,875.44 元以及其他发行费用（不含税）人民币 9,859,131.23 元，实际募集资金净额为人民币 689,323,664.77 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.20 元/股，发行股数134,458,230 股，募集资金总额 699,182,796.00 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 龚伟斌 9,617,307 50,009,996.40 18
2 国任财产保险股份有限公司-传统险 2 3,846,153 19,999,995.60 6
3 UBSAG 4,615,384 23,999,996.80 6
4 上海通怡投资管理有限公司-通怡启明 1 3,846,153 19,999,995.60 6
号私募证券投资基金
5 丁志刚 3,846,153 19,999,995.60 6
6 和聚鼎宝-福民财富 1 号证券投资基金 9,807,692 50,999,998.40 6
7 华夏基金管理有限公司 8,846,153 45,999,995.60 6
8 徐州博达盛世股权投资合伙企业（有限 5,994,777 31,172,840.40 6
合伙）
9 上海世域投资
查看PDF原文
