上海永利带业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
重要提示
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过2,250万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】812号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为12.90
元/股，网下发行数量为450万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配90万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月7日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，
本次网下发行过程由上海融孚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年6月3日公布的《上海永利带业股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承
销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申
购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的31个股票配售对象全部按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为95,202万元，有效申购
数量为7,380万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为82个，起始号码为01，截止号码为82。发行人和
保荐人（主承销商）于2011年6月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼
主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公
告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：
24、38、48、51、76
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为450万股，获配的配售对象
家数为5家，有效申购获得配售的比例为6.098%，认购倍数为16.4倍，最终向
配售对象配售股数为450万股：
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 东北证券股份有限公司自营账户 450 90
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划（网下配售
2 180 90
资格截至 2015 年 5 月 20 日）
3 华夏回报证券投资基金 360 90
4 华夏希望债券型证券投资基金 270 90
5 中信稳定双利债券型证券投资基金 270 90
合计 1,530 450
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对
象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
格（元） 量（万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 13.20 450
德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 17.00 90
东北证券股份有限公司自营账户 14.30 450
东北证券 2 号成长精选集合资产管
东北证券股份有限公司
理计划（网下配售资格截至 2015 年 13.00 180
5 月 20 日）
东方红 5 号灵活配置集合资产管理
东方证券股份有限公司 15.60 90
计划
方正金泉友 1 号集合资产管理计划 12.00 180
方正证券股份有限公司 （网下配售资格截至 2015 年 5 月 21
13.00 90
日）
光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 15.10 90
国泰君安证券股份有限公司自营账
11.00 450
国泰君安证券股份有限 户
公司 国泰君安明星价值股票集合资产管
13.00 90
理计划
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 12.00 450
中信证券债券优化集合资产管理计
划（网下配售资格截至 2019 年 1 月 10.00 450
5 日）
中信证券股份有限公司
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管
理计划稳健收益子计划（网下配售 10.00 450
资格截至 2017 年 5 月 7 日）
中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 15.00 450
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 11.10 450
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 13.00 270
中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 9.00 180
湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 10.50 90
西南证券股份有限公司自营投资账
西南证券股份有限公司 9.80 450
户
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 12.50 450
银泰证券有限责任公司自营投资账
银泰证券有限责任公司 13.10 90
户
中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 12.50 450
潞安集团财务有限公司自营投资账
潞安集团财务有限公司 8.50 450
户
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 11.30 450
10.00 90
德盛增利债券证券投资基金 14.00 90
国联安基金管理有限公 15.00 180
司
