证券代码：300228 证券简称：富瑞特装
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年三月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：103,989,757 股
2、发行价格：4.53 元/股
3、募集资金总额：471,073,599.21 元
4、募集资金净额：459,409,457.92 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 103,989,757 股，公司于 2021 年 3 月 18 日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份预登记手续，将于
2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设
涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录 ......2
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行股票类型及面值......6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......6
（三）发行时间......11
（四）发行方式......11
（五）发行数量......11
（六）发行价格......11
（七）募集资金和发行费用......12
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......12
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
（十）新增股份登记托管情况......13
（十一）发行对象情况......13
（十二）保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见......17
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
第二节 本次新增股份上市情况......19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第三节 本次股份变动情况及其影响......20
一、本次发行前后股东情况......20
（一）本次发行前后股份变动情况......20
（二）本次发行前公司前十名股东情况......20
（三）本次发行后公司前十名股东情况......20
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......21
三、本次发行对主要财务指标的影响......21
四、财务会计信息讨论和分析......21
（一）合并资产负债表主要数据......21
（二）合并利润表主要数据......22
（三）合并现金流量表主要数据......22
（四）主要财务指标......22
（五）管理层讨论与分析......23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......26
（一）保荐机构（主承销商）......26
（二）发行人律师事务所......26
（三）承销商律师......26
（四）审计验资机构......27
第五节 保荐机构的上市推荐意见......28
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第六节 其他重要事项 ......29
第七节 备查文件 ......29
（一）备查文件......29
（二）查阅地点、时间......29
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司
司/富瑞特装
本次向特定对象发行A股/本 富瑞特装本次拟以向特定对象发行A股股票的方式，
次向特定对象发行/本次发行 指 向不超过35名特定投资者发行不超过141,000,000股A
股股票的行为
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
中金公司、保荐机构、主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
监事会 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
实施细则 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年及一期/报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：张家港富瑞特种装备股份有限公司
英文名称：Zhangjiagang Furui Special Equipment Co., Ltd.
上市日期：2011 年 6 月 8 日
成立日期：2003 年 8 月 5 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：富瑞特装
股票代码：300228.SZ
法定代表人：黄锋
董事会秘书：李欣
发行前注册资本：47,141.6592 万元
统一社会信用代码：913205007514219819
注册地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路 19 号
通讯地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路 19 号
邮政编码：215637
电话号码：0512-58982295
传真号码：0512-58982293
互联网网址：www.furuise.com
电子信箱：furui@furuise.com
经营范围：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理
和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；一类汽车维修（货车）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2020 年 4 月 28 日，发行人召开第四届董事会第三十六次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案并作出决议。
（2）2020 年 5 月 15 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了前述非公开发行相关议案并作出决议。
（3）根据《创业板注册管理办法》等相关规定，公司对本次发行相关议案中涉及证券发行注册及相关数据更新等事项进行了调整，已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。
（4）2020 年 9 月 29 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，审议通过
了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》等相关议案并作出决议。
（5）2021 年 1 月 4 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A
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