证券代码：300228 证券简称：富瑞特装
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
黄锋 李欣
杨备 王军
张家港富瑞特种装备股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
汪激清 姜林
袁磊
张家港富瑞特种装备股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
孙秀英 陈岳
许静
张家港富瑞特种装备股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事外高级管理人员签字：
焦康祥
张家港富瑞特种装备股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
富瑞特装/公司/本公司/上市 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司
公司/发行人
本次发行/本次向特定对象发 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司本次向特定对象发
行/本次向特定对象发行股票 行A股股票的行为
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
中金公司、保荐机构、主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则）》
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 4 月 28 日，发行人召开第四届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案并作出决议。
2、根据《创业板注册管理办法》等相关规定，公司对本次发行相关议案中涉及证券发行注册及相关数据更新等事项进行了调整，已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。
3、2020 年 9 月 29 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》等相关议案并作出决议。
4、2021 年 1 月 4 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等相关议案并作出决议。
5、2021 年 2 月 18 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》并作出决议。
（二）股东大会审议通过
2020 年 5 月 15 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
前述非公开发行相关议案并作出决议。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 11 月 19 日，深圳证券交易所出具了《关于张家港富瑞特种装备
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020318 号），认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 1 月 20 日，中国证监会出具了《关于同意张家港富瑞特种装备
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号），同意富瑞特装向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 3 月 10 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报
告（苏公 W[2021]B018 号）。经审验，截至 2021 年 3 月 9 日止，主承销商指定
的收款银行账户已收到 14 名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币471,073,600.51 元（肆亿柒仟壹佰零柒万叁仟陆佰元伍角壹分），超出认购资金差额 1.3 元为认购对象超缴所致，超缴部分由主承销商另行退回给认缴对象。
2021 年 3 月 10 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2021 年 3 月 11 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报
告（苏公 W[2021]B019 号），经审验，截至 2021 年 3 月 10 日，富瑞特装本次
向特定对象发行 A 股股票总数量为 103,989,757 股，发行价格为 4.53 元/股，实
际募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元（大写：肆亿柒仟壹佰零柒万叁仟伍佰玖拾玖元贰角壹分），扣除本次发行费用人民币 11,664,141.29 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 459,409,457.92 元，其中计入股本人民币103,989,757 元，计入资本公积人民币 355,419,700.92 元。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为103,989,757 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行 A 股股票的发行
期首日即 2021 年 3 月 1 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 4.53 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.53元/股，与发行底价的比率为 100.00%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 471,073,599.21 元，扣除不含税发行费用人民币11,664,141.29 元，募集资金净额为人民币 459,409,457.92 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.53 元/股，发行股数103,989,757 股，募集资金总额 471,073,599.21 元。
本次发行对象最终确定为 14 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。本次发行配售结果如下：
序
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