上海科大智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号抽签及配售结果公告
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
重要提示
1、上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“发行人”）
首次公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公
司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为
32.40 元/股，发行数量为 1,500 万股。其中，网下发行数量为 300 万股，占本
次发行总量的 20.00%；网上定价发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的
80.00%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个号码，最终摇出 6 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 5 月 16 日结束。参与网下申
购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了
验资报告；本次网下发行过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并出具了专项法
律意见书。
6、根据 2011 年 5 月 13 日公布的《上海科大智能科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经
刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达最终获配通知。
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一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）
做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的 33 个股票配售对象全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 197,640.00 万元，有效
申购数量为 6,100 万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
2011 年 5 月 17 日（T+1 日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单
位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽
签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下
进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 6 个号码，中签号码为：
末尾位数 中签号码
末两位数 16,41,66,91
末三位数 098
三、网下配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 300 万股，获配的配售对象家
数为 6 家，有效申购获得配售的比例为 4.918033%，认购倍数为 20.33 倍，最终
向配售对象配售股数为 300 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号 配售对象名称 询价对象名称 有效申购数量 获配股数
（万股） （万股）
渤海证券股份有限公司 150 50
1 渤海证券股份有限公司
自营账户
2
日信证券有限责任公司 50 50
2 日信证券有限责任公司
自营投资账户
东兴证券股份有限公司 50 50
3 东兴证券股份有限公司
自营投资账户
云信成长 2007－2 号（第 300 50
一期）集合资金信托计
4 云南国际信托有限公司
划(网下配售资格截至
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第 300 50
七期）集合资金信托计
5 云南国际信托有限公司
划(网下配售资格截至
2012 年 4 月 10 日)
瑞凯集合资金信托计划 300 50
云南国际信托有限公司
6 (网下配售资格截至
2012 年 2 月 5 日)
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方
法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问
请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
2011 年 5 月 9 日、2011 年 5 月 10 日和 2011 年 5 月 11 日为初步询价日，发
行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 5 月 11 日下
午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并
确认为有效报价的 37 家询价对象统一报价的 64 个股票配售对象的初步询价报价
信息，其具体报价情况如下：
价格 申购数量
询价对象 配售对象
（元） （万股）
华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 46.00 200
兴全趋势投资混合型证券投资基金
兴业全球基金管理有限公司 45.20 100
（LOF）
兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 45.20 100
太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 45.00 50
中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 43.00 300
上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 41.10 50
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 41.00 200
3
万家基金管理有限公司 万家 180 指数证券投资基金 41.00 50
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划
兴业证券股份有限公司 （网下配售资格截至 2015 年 11 月 26 40.58 50
日）
长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 40.00 50
东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 40.00 50
南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 40.00 50
云信成长 2007－2 号（第一期）集合资
云南国际信托有限公司 金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 40.00 300
4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第二期）集合资
云南国际信托有限公司 金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 40.00 300
4 月 10 日)
潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 38.00 300
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基
国泰基金管理有限公司 36.90 50
金
招商基
