300222 深市 科大智能

证券简称：科大智能                                  证券代码：300222
    科大智能科技股份有限公司

    创业板向特定对象发行股票

          上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年九月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：56,480,144 股人民币普通股（A 股）

  2、发行价格：11.08 元/股

  3、募集资金总额：625,799,995.52 元

  4、募集资金净额：615,705,655.90 元
二、新增股票上市及解除限售时间

  1、股票上市数量：56,480,144 股

  2、股票上市时间：2021 年 9 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年9月16日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
 （一）发行类型...... 5
 （二）本次发行履行的相关程序 ...... 6
 （三）发行方式...... 10
 （四）发行数量...... 10
 （五）发行价格...... 10
 （六）募集资金量和发行费用 ...... 10
 （七）募集资金到账及验资情况 ...... 11
 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
 （九）新增股份登记情况 ...... 11
 （十）发行对象...... 11
 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 15
 （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 16
三、本次新增股份上市情况 ...... 17
 （一）新增股份上市批准情况 ...... 17
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
 （三）新增股份的上市时间 ...... 17
 （四）新增股份的限售安排 ...... 17
四、股份变动及其影响 ...... 17
 （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 17
 （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 18
 （三）股本结构变动情况 ...... 18
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19
 （六）本次发行对公司的影响 ...... 19
五、财务会计信息分析 ...... 20
 （一）主要财务数据 ...... 20
 （二）管理层讨论与分析 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
 （一）保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司...... 23
 （二）发行人律师：北京海润天睿律师事务所...... 23
 （四）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 23
 （五）验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24

七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 24
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件...... 26

                        释  义

      在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 科大智能/发行人/公司        指  科大智能科技股份有限公司

 保荐机构/主承销商/国元证券  指  国元证券股份有限公司

 审计机构                    指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

 发行人律师                  指  北京海润天睿律师事务所

 本次发行                    指  本次向特定对象发行股票的行为

 《发行方案》                指  《科大智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股
                                  票发行方案》

《股份认购协议》            指  《科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
                                  协议》

 报告期                      指  2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月

 元、万元                    指  人民币元、万元

 《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 《承销管理办法》            指  《证券发行与承销管理办法》

 《实施细则》                指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                                  实施细则》

 股东大会                    指  科大智能科技股份有限公司股东大会

 董事会                      指  科大智能科技股份有限公司董事会

 中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

 深交所                      指  深圳证券交易所

 定价基准日                  指  2021年8月17日

 交易日                      指  深圳证券交易所的正常营业日

      本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍
  五入所造成。

一、公司基本情况

公司名称            科大智能科技股份有限公司

英文名称            CSGSMARTSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.

注册地址            中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室

办公地址            上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号

股本总额            723,762,090 股

法定代表人          黄明松

股票简称及代码      科大智能（300222）

股票上市地          深圳证券交易所

互联网地址          http://www.csg.com.cn/

                    一般项目：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技
                    术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品
                    研发和销售，智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电
                    网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及
                    控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设
经营范围            备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动
                    汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计
                    施工，承装（修、试）电力设施，通信建设工程施工，自有设备租
                    赁；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；货物
                    进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                    法自主开展经营活动）

联系人              穆峻柏

电话号码            021-50804882

传真号码            021-50804883

电子信箱            kdzn@csg.com.cn

本次证券发行的类型  向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。


  （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 9 月 25 日，科大智能召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》等。

  2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公司
董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。

    2、监管部门批复过程

  2021 年 2 月 24 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于科大智能科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会于 2021 年 4 月 8 日出具的《关于
同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  （1）认购邀请书发送情况

  2021 年 8 月 16 日，主承销商以电子邮件或邮寄的方式共向 93 名投资者发
送了《科大智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以
 下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。前述特定投资者包括： 截至2021年8月10日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
 在册的发行人前 2