东兴证券股份有限公司
关于欣旺达电子股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）
二〇二一年十一月
声 明
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“发行人”）的委托，担任本次向特定对象发行股票的保荐机构。
东兴证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（2020 年修订）等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
目 录
声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 发行人基本情况...... 4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、主营业务介绍 ...... 5
三、公司核心技术及研发水平...... 5
四、主要财务数据及财务指标...... 7
五、发行人主要风险 ...... 9
第二节 本次发行情况 ...... 16
一、发行股票的种类和面值 ...... 16
二、发行方式 ...... 16
三、发行对象及认购方式 ...... 16
四、发行股份的价格 ...... 17
五、发行数量 ...... 17
六、限售期...... 18
七、上市地点 ...... 18
八、募集资金投向 ...... 18
九、本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排...... 19
十、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 ...... 19
第三节 保荐机构对本次股票上市的推荐意见......20
一、保荐机构及项目人员情况...... 20
二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况..... 21
三、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 21
四、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 22
五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 23
六、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 24
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 欣旺达电子股份有限公司
英文名称 SUNWODAELECTRONIC CO.,LTD
股票上市地 深圳证券交易所
证券简称 欣旺达
股票代码 300207
成立日期 1997 年 12 月 9 日
上市时间 2011 年 4 月 21 日
注册资本（本次 1,718,957,276 元
发行后）
注册地址 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区
-9楼
法定代表人 王威
董事会秘书 曾玓
邮政编码 518108
电话 0755-27352064
传真 0755-29517735
电子信箱 sunwoda@sunwoda.com
公司网址 www.sunwoda.com
一般经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实
验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、
物资供销业；货物及技术进出口；普通货运。（以上项目均不含法律、行
政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电
经营范围 池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销
售；电子产品的研发、制造、销售；储能电池及储能系统的研发、制造、
销售；工业防护用品、劳动防护用品等研发、生产、销售；移动基站、通
信设备、电子触控笔的研发、生产和销售；锂离子电池材料、高性能膜材
料、电解液材料的研发、生产、销售。
二、主营业务介绍
公司系国内领先的锂电池模组解决方案及产品提供商，主要从事锂电池模组
的研发、生产和销售。锂电池模组系由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件
及辅料等组成的一种二次电池。报告期内，公司传统核心业务持续稳固发展，消
费类锂电池业务收入继续保持高速增长，目前已成为国内锂能源领域设计研发能
力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂电池模组制造商之一。
公司自上市以来始终围绕锂电池产业链进行深入布局发展，目前已形成消费
类锂电池、智能硬件产品以及动力类锂电池为主的业务格局。
本公司成立以来，锂电池模组业务作为主营业务没有发生变化。
三、公司核心技术及研发水平
公司自成立以来，一直注重核心技术的研发，取得了一系列的研发成果，部
分技术已经达到国内外先进水平。公司在消费电芯及动力电池领域掌握了多项核
心技术和先进工艺：
序号 核心技术或工艺名 技术先进性说明 产品应用 技术领先 所处阶段
称 程度
4.45V 高低温兼顾 1、-10℃ 0.2C 3.4V 放电容量达 65%
1 电芯 以上 消费类电芯 国内领先 批量生产
2、可满足 60℃28D 以上存储
4.48V 高低温兼顾 1、-10℃ 0.2C 3.4V 放电容量达 65%
2 电芯 以上 消费类电芯 国内领先 批量试产
2、可满足 60℃28D 以上存储
3 4.48V 大容量高安 1、5Ah 以上电芯可满足热箱极限测试 消费类电芯 国内领先 批量试产
全电芯技术 2、可满足 0.2C10V 以上过充测试
4 4.45V 高能量密度 1、4.45V 能量密度达 725Wh/L 以上 消费类电芯 国内领先 批量生产
2.0C 快充电芯 2、可满足常温 2.0C 以上充电
5 4.45V 高能量密度 1、4.45V 能量密度达 680Wh/L 以上 消费类电芯 国内领先 批量生产
3.0C 快充电芯 2、可满足常温 3.0C 以上充电
6 4.48V 高能量密度 1、4.48V 能量密度达 710Wh/L 以上 消费类电芯 国内领先 批量试产
3.0C 快充电芯 2、可满足常温 3.0C 以上充电
序号 核心技术或工艺名 技术先进性说明 产品应用 技术领先 所处阶段
称 程度
7 闪充充电技术 可满足 3C 以上大倍率充电，满充电 消费类电芯 国内领先 批量试产
时间可控制在 40min 内
8 极耳中置技术 1、 显著降低电芯内阻及充电温升； 消费类电芯 国内领先 批量试产
2、 显著提升充电速度
热-电化学耦合仿真 采用热-电化学耦合仿真研究电芯的
9 技术 温升特性和电化学性能，进而降低电 消费类电芯 国内先进 成熟应用
芯的研发周期和单位研发成本。
1、采用高熔点隔膜，隔膜融化温度在
165℃以上；
2、采用陶瓷涂层隔膜，进一步提升电
芯热稳定性；
3、使用高热稳定正极材料，起始热分
解温度＞200℃
10 高安全高功率 HEV 4、采用安全阀设计，发生热失控时， 动力类电芯 国内领先 批量生产
电芯 气体从泄压阀释放，电芯不会发生爆
炸；
5、电芯能够通过 UN38.3 全部测试，
通过过充测试，1C 过充到 200%SOC
不开阀，不起火(HL≤2)，通过严苛贯
穿针刺测试，针刺结果不起火，不爆
炸(HL≤4)；
1、在线识别电芯状态，通过模型获取
电芯在全生命周期中级全使用区间中
的析锂边界，以支持电芯析锂保护策
不析锂高功率 HEV 略的制定； 动力类电芯 国内领先 批量生产
11 电芯 2、监测实时工况，通过电化学模型计
算得到任意时刻的不析锂保护电流，
确保 HEV 电芯在任意时刻安全地发
挥最佳性能；
12 30min 快充 BEV 电 1、电芯能量密度达到 250Wh/kg； 动力类电芯 国内领先 批量生产
芯 2、0%~80%SOC 30min 快充；
13 全固态电池开发 采用固态电解质替代传统电解液，提 动力电芯 国内领先 样品制作
高电芯能量密度及安全性能
采用多场耦合仿真研究电池的温度、
14 多场耦合仿真
查看PDF原文
