武汉天喻信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人 （主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
武汉天喻信息产业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、
《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管
理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行
均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行
电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发
行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网
下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真
阅读本公告。
重要提示
1、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”或“发行人”）首次
公开发行1,991万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可【2011】479号文核准。发行人的股票代码为300205,该代
码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本
次最终发行数量的 19.89%，即 396 万股；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下
最终发行数量。
3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2011 年 4 月 13 日），参与申购的投资者须
为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性
管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
4、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”、“主承销商”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2011 年 4 月 6 日（T-5 日）至 2011 年 4 月 8
日（T-3 日）期间，组织本次的路演推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(2010
年修订)要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案
的机构，包括长江保荐自主推荐且已向协会报备的推荐类询价对象。上述询价对象于初
步询价截止日 2011 年 4 月 8 日（T-3）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案的配
售对象方可参与本次初步询价。与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系或控
股关系的询价对象及其管理的配售对象、保荐人（主承销商）的自营账户、未参与初步
询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
每个配售对象可申报3档价格，申报价格的最小变动单位为0.01元。配售对象的最低申
购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为44万股，即配售对象的每档申
报数量必须是44万股的整数倍，且每个配售对象的累计申购数量不得超过396万股。配
售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申
报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单。
8、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未
参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申
购。初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格
与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。未能在规定的时间内及时足额
缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，主承销商将在《武汉天喻
信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公
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告》中予以披露，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
9、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽
签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（44 万股）配号的方法，主承销商将按配
售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出 9
个号码，每个号码可获配 44 万股股票。
10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步
询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
11、发行人及主承销商将于2011年4月15日（T+2日）在《武汉天喻信息产业股份
有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对象
的报价情况。
12、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，
由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，
未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下，发行
人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不
足 20 家；初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期，或
发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下
发行数量（即 396 万股）；网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 1595 万股，向
网下回拨后仍然申购不足。如发生以上发行中止的情形，发行人和保荐人（主承销商）
将及时公告发行中止的原因、恢复发行安排等事宜。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网
上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行
的一般情况，请仔细阅读2011年4月1日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资
讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.whty.com.cn）的招股意向书全文，《武汉天喻
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信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书》、《询价及推介公告》、《首次公开发行
2011年4月1日(周五) 股票并在创业板上市提示公告》
T-5日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011年4月6日(周三)
T-4日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011年4月7日(周四)
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011年4月8日(周五) 初步询价截止日（15:00）
T-2日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申
报数量
2011年4月11日(周一)
刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011年4月12日(周二) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）、根据网上申购初
2011年4月13日(周三) 步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量
网下申购资金验资、网下申购配号
T＋1日 网下发行摇号抽签
2011年4月14日(周四) 网上申购资金验资
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
2011年4月15日(周五) 网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
2011年4月18日(周一) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行
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电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行
日程。
