武汉天喻信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
重要提示
1、武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“发行人”、“天喻信息”)
首次公开发行1,991万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本
次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]479号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为40.00
元/股,发行数量为1,991万股,其中网下发行数量为396万股,占本次发行总量
的19.89%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(44万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出9个号码,每个号码可获配44万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行
定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结
论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐
的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年4月13日(T日,周三)结
束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由湖北得伟君尚律师事务
所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年4月12日公布的《武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经
刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有37家,该37家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申
购资金,有效申购资金为411,840万元,有效申购数量为 10,296万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号234个,起始号码为001,截止号码为234。发行人和保荐机构(主
承销商)于2011年4月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天喻信
息首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇出9个号
码,中签号码为:
093;193;043;143;048;148;098;198;154。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为396万股,获配的配售对象家
数为8家,有效申购获得配售的比例为3.84615385%,有效申购倍数为26.00倍,
最终向股票配售对象配售股数为396万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
(股) (股)
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收
1 3,960,000 440,000
益债券型证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业行业精
2 3,960,000 440,000
选股票型证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业动力组
3 1,320,000 440,000
合股票型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六
4 3,960,000 880,000
组合
山东省国际信托有限公司-山东省国际信托有
5 限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计 880,000 440,000
划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3
6 号瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下 3,960,000 440,000
配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)
云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计
7 3,960,000 440,000
划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号
8 (第一期)集合资金信托计划(网下配售资格 3,960,000 440,000
截至 2012 年 4 月 10 日)
合计 25,960,000 3,960,000
注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
初步询价情况汇总表
申报价 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
格(元) (万股)
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 38.00 396
博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 29.00 396
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 36.00 88
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 40.00 44
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金 35.40 132
工银瑞信双利债券型证券投资基金 40.00 220
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 40.00 396
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 40.00 396
司 中国工商银行股份有限公司企业年金计
划(网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 40.00 396
日)
德盛增利债券证券投资基金 29.00 176
德盛增利债券证券投资基金 33.00 176
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金 29.00 176
国联安信心增益债券型证券投资基金 33.00 176
华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基金 31.00 44
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 45.00 44
华宝兴业基金管理有限公 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 45.00 132
司 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 45.00 132
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 45.00 396
华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 40.00 44
华夏希望债券型证券投资基金 33.00 220
华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 31.00 220
全国社保基金四零三组合 30.00 220
嘉实