深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的
专 项 报 告
根据《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关披露格
式的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 2015 年非公开发行股票
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）
33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60 元。2015 年 6 月 2 日，公司募
集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 966,079,996.80 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 3,636,343.33 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金439,577,425.46 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 529,891,369.50元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 247,545.17 元用于永久性补充营运资金，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已使用完毕。
（二） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合
中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00
元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4
日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 11,664,526.00 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共484,101,750.52 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 25,383,184.17 元。
（三） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金
总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述资金已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，扣除手续费后
的累计利息收入净额 2,423,862.86 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,200,000,000.00 元，剩余募集资金余额 34,465,786.23元。
（四） 2019 年非公开发行优先股募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态坏境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1500 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,870 万
股优先股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行的优先股面值为人民币 100 元，发行数量为
9,350,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金人民币 935,000,000.00 元，由承
销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，将募集资金净额人民币 924,900,000.00 元缴存于公司银行账户。扣除其他发行费用为人民币3,848,000.00元后，公司本次非公开发行优先股募集资金净额为人民币921,052,000.00
元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了“广会验字[2019]G19000410647 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。
公司实际募集资金净额 921,052,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，扣除手续费后
的累计利息收入净额 127,213.44 元，公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 619,601,857.07 元，累计用于补充营运资金 301,577,356.37 元，公司本次非公开发行优先股募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
1、2015 年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况
2015 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于签订<
募集资金三方监管协议>的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户的募集资
金净额已使用完毕。
2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有 696870479 活期存款 330,000,000.00 6,557,939.27
限公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公 11015042738381 活期存款 149,999,988.63 已注销
司深圳卓越城支行
中国银行股份有限公 749766806820 活期存款 169,000,000.00 已注销
司深圳东海支行
中信银行股份有限公 8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 2,727.45
司深圳沙河支行
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有 44050172865100000232 活期存款 - 18,822,517.45
限公司梅州嘉应支行
合 计 826,999,988.63 25,383,184.17
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户
的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行
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