深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年年度存放与使用情况的
专 项 报 告
根据《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 2011 年公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会公开发行人
民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 67.58
元，共募集资金 1,047,490,000.00 元，扣除发行费用 47,208,080.30 元后，实际募集资金净
额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于 2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江
会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第 10000220388 号验资报告验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 47,399,581.60 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金597,103,607.17 元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67 元，以超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 42,080,357.46元用于永久性补充营运资金。公司 2011 年公开发行股票募集资金已使用完毕，剩余募集资金 0.00 元。
（二） 2015 年非公开发行股票
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）
33,108,108.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60 元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公
司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 966,079,996.80 元，扣除手续费后
的累计利息收入净额 3,628,382.75 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金437,208,449.69元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金529,891,369.50元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 2,361,015.19 元。
（三） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，
公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部
到 账 ， 业 经 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 广 会 验 字
[2016]G15024950115 号验资报告验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后
的累计利息收入净额 11,535,144.08 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共478,711,533.16 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,616,866.39 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 30,901,390.28 元。
（四） 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情
况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行
规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期）简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”。
公司债券（第一期）发行工作于 2016 年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币
4 亿元，最终票面利率为 5.3%，扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金金额
为人民币 396,400,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 15 日前全部到账，业经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079 号验资报告验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集资金偿还借款 200,000,000.00 元，累计使用募集资金补充流动资金196,400,000.00 元，募集资金已使用完毕。
（五） 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际使用情
况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行
规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14 日发行完毕。公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，
债券代码“112437”。公司债券（第二期）发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实
际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00
元，实际收到资金金额为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 31 日前
全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16006870161 号验资报告验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）募集资金偿还借款 100,000,000.00 元，累计使用募集资金补充流动资金295,560,000.00 元，募集资金已使用完毕。
（六） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总
额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,087,262,000 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，扣除手续费后的
累计利息收入净额 2,070,285.80 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共34,566,116.13元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519,927,688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 700,000,000.00 元。公司剩余募集资金余额 34,838,481.23 元。（七） 2019 年非公开发行优先股募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态坏境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1500 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,870 万
股优先股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行的优先股面值为人民币 100 元，发行数量为
9,350,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金人民币 935,000,000.00 元，由承销
商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，将募集资金净额人民币924,900,000.00元缴存于公司银行账户。同时截至2019年12月31日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 3,848,000.00 元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币921,052,000.00元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。上述募集资金已于 2019 年 12月 31 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2019]G19000410647 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
1、2011 年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度。2011 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立
募集资金专用账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金在银行专户的募集
资金净额已使用完
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