深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以
下简称“公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）33,108,108 股，每股面值 1 元，每股发行
价格 29.60 元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币
979,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。
2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位
情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,057,843股，募集资金总额为人民币844,999,988.63元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人
民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业经
广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 广 会 验 字
[2016]G15024950115 号《验资报告》验证。
3、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金金额、
资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期）简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行
工作于 2016 年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最
终票面利率为 5.3%，扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金金
额为人民币 396,400,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 15 日前全部到账，
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079 号《验资报告》验证。
4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金金额、
资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。债券采取分
期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元，已于 2016 年 1 月 14
日发行完毕。公司债券（第二期）简称“16 铁汉 02”，债券代码“112437”。公
司债券（第二期）发行工作于 2016 年 8 月 31 日结束，最终网下实际发行数
量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00元，实际收到资金金额为人民币 395,560,000.00 元。该募集资金已于 2016 年8 月 31 日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16006870161 号《验资报告》验证。
5、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000
元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
6、2019 年非公开发行优先股募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1500 号）核准，公司获准向合
格投资者非公开发行不超过 1,870 万股优先股。截至 2019 年 12 月 31 日，公
司发行的优先股面值为人民币 100 元，发行数量为 9,350,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金人民币 935,000,000.00 元，由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，将募集资金净额人民币 924,900,000.00 元缴存于公司银行账户。上述募集资金已于
2019 年 12 月 31 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，出具了“广会验字[2019]G19000410647 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。
（二）、前次募集资金的存储及管理情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金储存于公司开立的募集资金账
户金额合计 993,000,886.70 元，各次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额情况及其管理情况如下：
1、2015 年非公开发行股票募集资金的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专
户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
平安银行股份有限公司 11014772673888 活期存款 268,779,996.80 25,592.67
深圳卓越城支行
中国建设银行股份有限 44201009400052534276 活期存款 100,000,000.00 -
公司深圳园博园支行
中信银行股份有限公司 8110301013400002815 活期存款 400,000,000.00 954,365.25
深圳沙河支行
中国民生银行股份有限 694344656 活期存款 25,000,000.00 73,418.80
公司深圳盐田支行
中国民生银行股份有限 694343692 活期存款 175,000,000.00 1,307,638.47
公司深圳盐田支行
合 计 968,779,996.80 2,361,015.19
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有 696870479 活期存款 330,000,000.00 6,493,809.89
限公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公 11015042738381 活期存款 149,999,988.63 256,910.13
司深圳卓越城支行
中国银行股份有限公 749766806820 活期存款 169,000,000.00 43.54
司深圳东海支行
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公 8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 2,719.14
司深圳沙河支行
中国建设银行股份有 44050172865100000232 活期存款 - 24,147,907.58
限公司梅州嘉应支行
合 计 826,999,988.63 30,901,390.28
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
3、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的存储
情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集资金净额已使用完毕。为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法
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