东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
非公开发行优先股申请转让保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 15 日核发的证监许可[2019]1500
号文核准，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“铁汉生态”）以非公开发行优先股的方式向特定投资者发行不超过 1,870 万股优先股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行优先股”）。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于935万股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
本期发行为首次发行，发行数量为 935 万股，募集资金总额为 9.35 亿元（以
下简称“本期发行”、“本期非公开发行优先股”）。发行人本期向 2 名特定投资者
共发行 935 万股优先股，于 2019 年 12月 31 日完成募集资金专户验资，并于 2020
年 1 月 14 日将前述优先股股份分别登记至上述获配的特定投资者名下。
铁汉生态已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次非公开发行优先股的保荐机构。保荐机构认为铁汉生态申请本次优先股发行并转让符合第三届董事会第五十一次会议、第三届董事会第五十八次会议和 2018 年第六次临时股东大会决议，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构推荐铁汉生态本次发行的优先股在贵所转让。现将本次发行的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
公司名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
英文名称 Shenzhen Techand Ecology and Environment Co., Ltd.
法定代表人 刘水
董事会秘书 杨锋源
成立时间 2001 年 8 月 7 日
上市时间 2011 年 3 月 29 日
上市地点 深圳证券交易所
总股本 2,346,319,916（股）（截至 2019 年 6 月 30 日）
统一社会信用代码 91440300731109149 K
注册地址 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 B座 20 层 2002 单元
办公地址 广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5,6,7,8 楼
电话、传真 0755-82917023、0755-82927550
互联网网址 www.sztechand.com
电子信箱 techand@sztechand.com
环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；
地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划
设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风
景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项目规划设计、
经营范围 旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管
理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；苗木的生产和经营；自
有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业
管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保
产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专
控商品）。
（二）主营业务
公司经过多年的产业布局、市场拓展和行业深耕，把握 PPP 业务模式与环
境治理等政策机遇，初步实现主营业务由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环境产业的转型升级。
目前，公司业务涵盖生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业四大方向，已形成了集策划、规划、设计、研发、融资、建设、生产、资源循环利用及运营等为一体的完整产业链，能够为客户提供一揽子生态环境建设与运营的整体解决方案。
纵向方面，公司围绕“成为生态环境建设与运营领军企业”的发展目标，不断加大对生态环境产业链的上下游资源整合力度，坚持对产业链核心要素的布局，推动业务结构由“建设”向“投资+建设+运营”进行转变。
横向方面，公司顺应市场需求和行业发展趋势，着力打造生态景观+生态环保+生态旅游+生态农业的相关多元产业格局，从不同角度丰富公司生态环境产业的内涵，致力于在生态修复、综合环境治理、有机固废资源循环利用等领域，为客户提供生态评估、环境评估、规划设计、治理技术、工程管理、项目综合运营等一体化的解决方案和服务，结合产业策划和生态经济引入，将受损环境打造成宜居、宜业、宜游的生态空间。
（三）主要财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019.9.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
资产总计 2,911,211.98 2,468,964.02 2,029,596.30 1,143,951.99
负债总计 2,206,909.91 1,787,386.42 1,393,967.98 618,514.13
所有者权益合计 704,302.07 681,577.60 635,628.32 525,437.86
归属于母公司所有
者的股东权益 646,071.51 624,501.94 604,183.79 511,747.64
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 452,736.80 774,882.95 818,779.03 457,326.29
营业利润 1,517.40 33,448.70 87,996.04 56,942.95
利润总额 1,586.52 33,259.56 88,504.19 60,463.01
净利润 917.68 29,967.34 75,845.71 52,898.97
归属于母公司所有
者的净利润 2,073.09 30,429.38 75,711.11 52,206.56
扣除非经常损益后
归属于母公司所有 67.42 28,612.36 72,407.50 49,177.22
者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的
现金流量净额 95,277.35 39,456.52 -85,464.83 -62,744.79
投资活动产生的
现金流量净额 -215,213.06 -332,487.57 -170,930.75 -102,306.22
筹资活动产生的
现金流量净额 118,472.11 63,996.86 507,930.40 176,044.56
现金及现金等价
物净增加额 -1,463.60 -229,034.18 251,534.81 10,993.57
4、主要财务指标
主要财务指标 2019 年 2018 年度 2017 年度 2016 年度
9 月 30 日
流动比率（倍） 0.97 0.97 1.22 1.62
速动比率（倍） 0.43 0.36 0.63 0.83
资产负债率（母公司） 73.25% 71.20% 68.13% 53.44%
资产负债率（合并报表） 75.81% 72.39% 68.68% 54.07%
每股净资产（元） 2.75 2.66 2.58 2.18
每股经营活动现金流量（元） 0.41 0.17 -0.36 -0.27
基本 0.0089 0.13 0.33 0.23
每股收益（元） 稀释
0.0089 0.13 0.32 0.23
扣除非经常性损益前 加权平
净资产收益率（%） 均 0.32% 4.96% 13.57% 11.34%
归属于母公司股东的 基本 0.0046 0.13 0.32 0.22
扣除非经常性损益净
额后每股收益（元） 稀释 0.0046 0.13 0.32 0.22
扣除非经常性损益后 加权平
净资产收益率（%） 均 0.17% 4.66% 12.98% 10.69%
二、本期优先股的发行情况
（一）本期发行优先股的数量及规模
本次发行的优
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