股票代码：300195 股票简称：长荣股份 上市地点：深圳证券交易所
天津长荣科技集团股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
（2019-039）
交易类型 标的资产
重大资产购买 HeidelbergerDruckmaschinenAktiengesellschaft8.46%的股权
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其它政府机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
公司声明..........................................................................................................................2
目 录..............................................................................................................................3
释 义..............................................................................................................................4
第一节本次交易概况....................................................................................................6
一、本次交易方案概况 .............................................................................................................6
二、本次交易作价及依据 .........................................................................................................6
三、交易双方的战略合作 .........................................................................................................7
四、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................................9
五、本次交易不构成关联交易 .................................................................................................9
六、本次交易不构成重组上市 ...............................................................................................10
第二节本次交易实施情况..........................................................................................11
一、本次交易相关事项的决策、核准和审批程序 ...............................................................11
二、本次重组相关资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况...................11
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...........................................................12
四、重组期间人员更换及调整情况 .......................................................................................12
五、资金占用和违规担保的核查情况 ...................................................................................12
六、相关协议及承诺履行情况 ...............................................................................................13
七、相关后续事项的合规性及风险 .......................................................................................13
第三节中介机构对于本次交易实施情况的结论性意见..........................................14
一、独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见.......................................14
二、律师对本次重大资产购买实施情况的结论性意见 .......................................................14
第四节备查文件及备查地点......................................................................................16
一、主要备查文件...................................................................................................................16
二、备查地点..........................................................................................................................16
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司、上市公司、公司、指 天津长荣科技集团股份有限公司
长荣股份
海德堡、标的公司、目标公 指 HeidelbergerDruckmaschinenAktiengesellschaft，亦简称为
司、交易对方 HeidelbergerDruckmaschinenAG
标的资产、交易标的 指 海德堡拟增发的25,743,777股股票，增发完成后占海德堡
全部股份比例约8.46%
卢森堡SPV 指 长荣股份在卢森堡设立的全资子公司Masterwork
MachineryS.àr.l.
本次重大资产重组、本次交 指 长荣股份全资子公司卢森堡SPV拟以现金认购海德堡增
易、本次重组 发股票的行为
交易价格 指 本次交易拟认购海德堡增发股票的每股价格
《投资协议》 指 长荣股份与海德堡于2019年1月23日签署的《Investment
Agreement》
《战略合作协议》 指 长荣股份与海德堡于2019年1月23日签署的《Strategic
Co-operationAgreement》
根据德国相关法律规定，在本次交易的所有前置条件满足
《股份认购协议》 指 后，交易双方将签署不附带任何前置条件的《Subscription
Document》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
股东大会 指 长荣股份股东大会
董事会 指 长荣股份董事会
监事会 指 长荣股份监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有所指的除外
国际财务报告准则 指 目标公司当前适用的财务会计准则InternationalFinancial
ReportingStandards
德交所 指 德国证券交易所
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
金杜律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所
信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊
