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300195 深市 长荣股份


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长荣股份:首次公开发行股票并在创业板上市公告书

公告日期:2011-03-28

天津长荣印刷设备股份有限公司
   MASTERWORK MACHINERY CO.,LTD
     天津新技术产业园区北辰科技工业园



 首次公开发行股票并在创业板
        上市公告书



      保荐机构(主承销商)



      天津市南开区宾水西道 8 号




                    1
                       第一节     重要声明与提示

    天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”))
股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板
公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审
慎做出投资决定。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见,
均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
    公司控股股东、实际控制人李莉承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高
级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%,离职后半年内,不
转让所持有的发行人股份。
    法人股东天津名轩投资有限公司(以下简称“名轩投资”)及其股东裴美英(实
际控制人李莉女士的直系亲属)承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份,也不
由发行人回购该部分股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,
本公司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的 25%,李莉离职后半年内,
本公司不转让所持有的发行人股份。
    自然人股东赵俊伟(公司董事赵铁流的直系亲属)承诺:自发行人股票上市
之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已
发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。十二个月期满后,在直系亲属担任


                                     2
发行人董事或监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行
人股份总数的 25%。发行人股票上市之日起六个月内,若直系亲属申报离职,则
自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票;发行人股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间,若直系亲属申报离职,则自申报离职之日起十二
个月内不转让本人所持发行人股票。
    自然人股东陈诗宇承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购
该部分股份。
    法人股东天津天保成长创业投资有限公司(以下简称“天保成长”)、天津创
业投资管理有限公司(以下简称“天津创投”)承诺:自发行人股票上市之日起
三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发
行的股份,也不由发行人回购该部分股份。




                                   3
                            第二节      股票上市情况

      一、公司股票发行上市审批情况

      本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
 规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制,旨在向
 投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]352 号”文核准,本公司首次公开
 发行人民币普通股股票 2,500 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以
 下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方
 式,其中网下配售 500 万股,网上定价发行 2,000 万股,发行价格为 40.00 元/股。
      经深圳证券交易所《关于天津长荣印刷设备股份有限公司人民币普通股股票
 在创业板上市的通知》(深证上【2011】96 号)同意,本公司发行的人民币普通
 股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“长荣股份”,股票代码“300195”,其中本
 次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票将于 2011 年 3 月 29 日起上市交易。
      本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
 (www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个
 月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

      二、公司股票上市相关信息

      1、上市地点:深圳证券交易所
      2、上市时间:2011 年 3 月 29 日
      3、股票简称:长荣股份
      4、股票代码:300195
      5、首次公开发行后总股本:10,000 万股
      6、首次公开发行股票增加的股份:2,500 万股
      7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
               本次发行前               本次发行后
股东姓名   持股数量   持股比例   持股数量     持股比例         限售期
             (万股)     (%)        (万股)       (%)


                                          4
李莉            4,945.50        65.94     4,945.50       49.455    自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月
名轩投资        2,250.00        30.00     2,250.00       22.500     自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月

赵俊伟           115.50          1.54      115.50         1.155     自 2011 年 3 月 29 日起 12 个月

陈诗宇            34.50          0.46       34.50         0.345     自 2011 年 3 月 29 日起 12 个月

天保成长         150.00          2.00      150.00         1.500    自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月
天津创投            4.50         0.06         4.50        0.045     自 2011 年 3 月 29 日起 36 个月

         8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
         本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
  节 重要声明与提示”。
         9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配
  的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
         10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上发行的 2,000
  万股股份无流通限制及锁定安排。
         11、公司股份可上市交易日期
                                                                  占首次公开发
                                               所持股份数量                          可上市交易时间
                     项目                                         行后总股本
                                                 (万股)                          (非交易日顺延)
                                                                  比例(%)
                     李莉                            4,945.50             49.455     2014 年 3 月 29 日
                     名轩投资                        2,250.00             22.500     2014 年 3 月 29 日
  首次公开发行       赵俊伟                           115.50               1.155     2012 年 3 月 29 日
  前已发行的股       陈诗宇                            34.50               0.345     2012 年 3 月 29 日
  份                 天保成长                         150.00               1.500     2014 年 3 月 29 日
                     天津创投                           4.50               0.045     2014 年 3 月 29 日
                              小计                     7,500               75.00                      -
                     网下配售发行的股份                  500                5.00     2011 年 6 月 29 日
  首次公开发行
                     网上定价发行的股份                2,000               20.00     2011 年 3 月 29 日
  的股份
                              小计                     2,500               25.00                      -
                     合计                             10,000