天津长荣印刷设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：渤海证券股份有限公司
特别提示
天津长荣印刷设备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告[2009]13
号）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26 号)的相
关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认
真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009
年修订）。
重要提示
1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“发行人”）
首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]352 号文核准。长荣股份的股票
代码为 300195，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。网下发
行数量不超过 500 万股，即本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次发行总量
减去网下最终发行量。
3、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为本次发行的保荐
人（主承销商）将于 2011 年 3 月 14 日（T-5 日，周一）至 2011 年 3 月 16 日（T-3
日，周三）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销
管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象及配售对象方可自主选择在深圳、上
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海或北京参加现场推介会。
4、本次发行的网下网上申购日为 2011 年 3 月 21 日（T 日），参与申购的
投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市
场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法
规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否
具备创业板投资资格。
5、本次发行初步询价报价时间为 2011 年 3 月 14 日（T-5 日）至 2011 年 3
月 16 日（T-3 日）9:30 至 15:00，其他时间的报价将视作无效。
6、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。
配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发
行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律
责任。
7、初步询价截止日 2011 年 3 月 16 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券
业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账
户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。
配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下
申购。
8、股票配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个股票配售对象初
步询价最多可以申报 3 档价格。股票配售对象的最低申报数量和申报数量变动
最小单位即“申报单位”均设定为 50 万股，即股票配售对象的每档申报数量必
须是 50 万股的整数倍，且每个股票配售对象的累计申报数量不得超过 500 万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况及承销风险等因素，协商确定发行
价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及对应的有效申报数量。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违
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约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（50 万股）配号
的方法，渤海证券将通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一
次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配号，每一申购单位获配一个编号，
最终将摇出 10 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。
若网下有效申购总量等于 500 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 500 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商
采取中止发行措施。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、发行人及主承销商将在《天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布主承销商新股研究报
告估值结论及股票配售对象的具体报价情况。
14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；
网下申购结束后，网下有效申购数量小于 500 万股；网上最终有效申购总量小于
本次网上发行总量 2,000 万股，向网下回拨后仍然申购不足；如发生以上情形，
发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 3 月 11 日（T-6 日）登载于中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.mkmchina.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市
提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
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一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2011 年 3 月 11 日 刊登《初步询价及推介公告》及《首次公开发行股票并在创业
T-6 日
（周五） 板上市提示公告》
2011 年 3 月 14 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）；
T-5 日
（周一） 路演推介开始
2011 年 3 月 15 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）；
T-4 日
（周二） 路演推介
初步询价（通过深交所网下发行电子平台）；
2011 年 3 月 16 日
T-3 日 路演推介结束；
（周三）
初步询价截止日（15:00 截止）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数
2011 年 3 月 17 日
T-2 日 量；
（周四）
刊登《网上路演公告》
2011 年 3 月 18 日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》；
T-1 日
（周五） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00）；
2011 年 3 月 21 日
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）；
（周一）
网下申购资金验资、网下发行配号
2011 年 3 月 22 日 网下发行摇号抽签；
T+1 日
（周二） 网上申购资金验资
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》及《网上定价发行申购
2011 年 3 月 23 日 情况及中签率公告》；
T+2 日
（周三） 网上发行摇号抽签；
网下申购资金解冻
2011 年 3 月 24 日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》；
T+3 日
（周四） 网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法
正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与
保荐人（主承销商）联系；
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，
修改发行日程。
二、网下推介的具体安排
主承销商将于2011年3月14日（T-5日，周一）至2011年3月16日（T-3日，周
三）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下
推介。推介的具体安排如下：
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推介日期 推介时间
