潜能恒信能源技术股份有限公司
收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的
可行性研究报告
二〇一一年十一月
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目录
第一节 项目概况.......................................................................................................... 3
一、项目背景......................................................................................................... 3
二、项目简介......................................................................................................... 5
第二节 收购方案.......................................................................................................... 7
一、收购模式概述................................................................................................. 7
二、业绩考核......................................................................................................... 8
第三节 收购的必要性和可行性................................................................................ 10
一、收购资产简介............................................................................................... 10
二、可行性分析................................................................................................... 14
三、项目实施计划............................................................................................... 16
第四节 效益预测及分析............................................................................................ 17
一、专有技术对潜能恒信的未来市场贡献....................................................... 17
二、效益测算分析............................................................................................... 22
第五节 项目风险与对策............................................................................................ 23
一、整合风险....................................................................................................... 23
二、人员流失风险............................................................................................... 23
三、后续技术研发风险....................................................................................... 23
四、市场客户集中风险....................................................................................... 24
第六节 报告结论........................................................................................................ 25
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第一节 项目概况
一、项目背景
1、2011 年 3 月 16 日，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒
信”或“本公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司的品牌效应、行
业地位和市场影响力都得到了全方位的提升，在资本的巨大杠杆效应的作用下，
公司的综合实力跃升到了一个新的高度，成为国内石油勘探服务行业的领先企
业。
2、油气资源是我国国民经济发展的大动脉，我国油气勘探由三个国有油气
股份有限公司（中国石油、中国石化和中海油）统一管辖，三大国有油气股份公
司始终对油气勘探工作给予高度重视，保持高额投资。
2011 年 10 月，国务院通过了《找矿突破战略行动纲要（2011—2020 年）》，
《纲要》明确了今后一个时期我国地质矿产勘查工作的目标任务：通过实施找矿
战略，实现新的重大突破，形成一批重要矿产资源战略接续区，建立重要矿产资
源储备体系，为经济平稳较快发展提供有力的资源保障和产业支撑。一要加强基
础地质调查与研究。推进重点成矿区带基础地质调查和综合研究，查明资源潜力
和勘探开发前景。加快重点成矿区带的矿产远景调查，寻找新的找矿靶区。加强
基础地质和成矿理论研究，研发和推广矿产勘查新技术新方法。二要加强重要矿
产勘查。加强主要含油气盆地的地质勘查和老油气区的新领域深度挖潜。勘查开
发以页岩气、煤层气为重点的非常规油气资源。通过整装勘查，增加重要矿产资
源储量，形成大型矿产资源基地。开展老矿山深部和外围接替资源勘查，延长矿
山服务年限。三要实施以企业为主体的矿产资源节约与综合利用示范工程，发展
矿产资源领域循环经济。实施找矿突破战略行动，要充分发挥市场机制作用，建
立多元化投资平台。
根据《纲要》要求，国土资源部提出，以石油、天然气、铀、铁、铜、铝、
钾盐等为重点矿种，以重要油气盆地、重点成矿区带为重点地区，计划用 8 到
3
10 年新建一批资源基地，重塑矿产勘查开发格局，为经济社会发展提供有力支
撑，实现重要能源资源找矿突破，推进资源产业战略西移、海域与境外拓展，并
建立重要能源资源储备体系。
2011 年 4 月，在国土资源部推进下，全国地质找矿战略工程已经拉开序幕。
国土资源部制定了《找矿突破战略行动总体方案》，还下发了《关于设立首批找
矿突破战略行动整装勘查区的公告》，在全国设立首批 47 片找矿突破战略行动整
装勘查区。国土资源部提出了阶段目标，即 3 年实现地质找矿重大进展，5 年实
现找矿重大突破，8 到 10 年重塑矿产勘查开发格局。
3、根据《纲要》发展战略，油气成藏模拟专有技术将在常规油气资源勘探、
页岩油气、致密油气藏和煤层气等领域具有良好的发展前景。
油气成藏模拟研究技术中在未来的国内外油气勘探领域具有广阔的市场应
用前景，主要表现在油气资源评价和油气勘探目标优选两个方面。油气资源评价
是事关国家能源勘探战略部署与长远规划的重要基础研究课题，油气成藏模拟研
究技术作为新一代的、基于模型的成因法模拟研究技术，其作用已经在油气资源
评价领域初见端倪，并将发挥更为重要的作用。在油气勘探目标优选领域，由于
油气成藏模拟研究技术可有效评价圈闭的成藏潜力与成藏风险，从而使地质家可
更有把握地优选油气勘探的目标，并降低钻探风险，因此该项技术必将为广大油
气勘探家广泛接受。由此，油气成藏模拟技术是继地震资料处理解释、地震资料
反演之后的新一代应用技术，其未来市场前景将形成与地震资料处理、地震资料
解释并驾齐驱的发展态势。
4、近年来，国内外石油技术服务领域出现两个新的发展态势，一是随着国
际能源紧缺形势的日益严峻和油气资源勘探难度的加大，各石油生产国都大幅度
地提高了对石油技术攻关的资金投入；二是由以往单领域（地震资料处理、地震
资料解释等）攻关，发展为地震处理—解释—地质综合研究一体化的综合技术攻
关。在一体化攻关过程中，各单领域的技术特色可以有效补充，其总体成果可以
让决策者更明确地了解到攻关可取得的地质效果。潜能恒信此次对于北京科艾石
油技术有限公司（以下简称“北京科艾”或“科艾公司”）计算机软件著作权的
收购，有利于进一步丰富技术服务内容，形成“地震资料处理+地震资料解释+
地震储层预测+油气成藏模拟研究”一体化服务的最完整技术方案，市场前景十
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分广阔！
二、项目简介
本公司拟以“资产收购+吸纳技术团队”的方式，以超募资金收购科艾公司
合法拥有的 7 项计算机软件著作权；同时，吸纳科艾公司的技术团队，更好的发
挥专有技术的优势，丰富本公司的技术服务内容，形成“地震资料处理+地震资
料解释+地震储层预测+油气成藏模拟研究”一体化服务的最完整技术方案。
项目涉及主体：
（一）潜能恒信
经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2011]266 号文”核准，潜能恒信
能源技术股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通
股 2000 万股，每股发行价格为人民币 41.46 元，股款以人民币缴足，计人民币
829,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 52
