证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2020-036
永清环保股份有限公司
关于公司现金收购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司
70%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
3、本次交易完成后，公司持有江苏康博工业固体废弃物处置有限公司（以下简称“康博固废”或“交易标的”或“标的公司”）70%股权，康博固废将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
4、本次交易存在审批风险、收购整合风险、宏观经济波动带来的经营业绩下滑的风险、融资不足导致交易解除的风险。具体请见本公告“九、本次交易的风险提示”，敬请投资者注意投资风险。
一、本次关联交易概述
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）与杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭湘鸿鹄”）签署《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），拟以现金59,500万元（币种：人民币，以下同）收购康博固废70%股权。
因公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）持有康博固废 15.73%股权，收购康博固废股权构成与关联方共同投资的关联交易。
公司已于2020年4月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司现金收购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 70%股权暨关联交易的议案》，公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、关联方基本情况
（1）基本情况
企业名称：湖南永清环境科技产业集团有限公司
统一社会信用代码：9143018161679999XL
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址：浏阳经济技术开发区蓝思一路 6 号
成立日期：1998 年 2 月 24 日
法定代表人：刘正军
注册资本：60,000 万元人民币
经营范围：环保技术推广服务；环保设备设计、开发；环境与生态监测；环保材料的研发；生物生态水土环境研发与治理；项目投资、股权投资、投资咨询（不含金融、证券、期货）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：刘正军
股东信息：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 刘正军 59,400 99%
2 刘临风 600 1%
合计 60,000 100%
永清集团最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 9 月 30 日/
2018 年度 2019 年 1-9 月
资产总额 734,475.62 662,625.76
负债总额 548,027.94 474,656.18
净资产 186,447.67 187,969.58
营业收入 167,170.07 84,450.74
净利润 -29,142.34 2,268.60
注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
（2）主要业务
永清集团成立于 1998 年，是一家环保全产业链的生态环境综合服务集团，旗下有永清环保、深圳永清水务有限责任公司、湖南永清机械制造有限公司、湖南永清环保研究院有限责任公司等多家专业子公司。
（3）与公司之间关系
永清集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，永清集团属于公司的关联方。
2、交易对方基本情况
（1）基本情况
企业名称：杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330102MA280HJPXW
企业类型：有限合伙企业
企业地址：浙江省杭州市上城区甘水巷 30 号 112 室
成立日期：2016 年 12 月 09 日
执行事务合伙人：农银国际（湖南）投资管理有限公司
注册资本：95,110 万元人民币
经营范围：服务：股权投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
实际控制人：蔡学伦
股东信息：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 杭州睿沣资产管理有限公司 95,000 99.88%
2 上海中云股权投资基金管理有限公司 100 0.11%
3 农银国际（湖南）投资管理有限公司 10 0.01%
合计 95,110 100%
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：江苏康博工业固体废弃物处置有限公司
统一社会信用代码：913205817933020590
企业类型：有限责任公司
企业地址：江苏常熟经济开发区长春路 102 号
成立日期：2006 年 09 月 15 日
法定代表人：冯桂良
注册资本：6,000 万元人民币
经营范围：工业固体废弃物焚烧处置；一般废弃物回收、综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 12 月 31 日/
2018 年度 2019 年度
资产总额 275,020,601.31 348,942,898.45
应收账款总额 34,156,392.67 44,025,466.96
负债总额 60,446,487.64 210,089,282.58
净资产 214,574,113.67 138,853,615.87
营业收入 226,373,347.59 219,101,229.39
营业利润 113,917,339.34 96,804,118.89
净利润 99,141,569.73 84,279,502.20
经营活动产生的现金流量净额 99,671,098.18 73,636,587.55
注：2018 年度、2019 年度财务数据已经审计。
2、本次交易完成前股权结构如下：
股东 股权比例
杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 84.27%
湖南永清环境科技产业集团有限公司 15.73%
合计 100%
本次交易完后股权结构如下：
股东 股权比例
永清环保股份有限公司 70%
湖南永清环境科技产业集团有限公司 15.73%
杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 14.27%
合计 100%
3、与公司之间关系
康博固废与公司不存在关联关系。本次股权转让完成后，公司将持有康博固废 70%股权，康博固废将成为公司控股子公司。
4、其他说明
（1）本次交易标的为杭湘鸿鹄持有的康博固废 70%股权，上述交易标的股
权权属清晰，不存在股权质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不存在失信被执行人情况。
（2）2017 年 10 月 9 日，杭湘鸿鹄、永清集团与波司登股份有限公司(以下
简称“波司登”)、徐伟、钱红、杨瑞瑞签署《股权转让协议》，约定波司登、徐伟、钱红与杨瑞瑞将其持有的康博固废 100%股权以总计人民币 106,800 万元的价格转让给杭湘鸿鹄和永清集团，其中杭湘鸿鹄合计受让康博固废 84.27%的股权，永清集团合计受让康博固废 15.73%的股权，波司登、徐伟、钱红与杨瑞瑞按照在康博固废的持股比例，根据上述受让比例，分别对应等比例转让。康博固废主要从事危险废物焚烧
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