河南四方达超硬材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签
及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行
不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]92 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为
24.75 元/股，发行数量为 2,000 万股，其中，网下配售数量为 400 万股，占本
次发行数量的 20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(80 万股)配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出 5 个号码，每个号码可获配 80 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结
论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究
报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保
荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 1 月 27 日结束。中审国际会计师
事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具
了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此
出具了专项法律意见书。
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6、根据 2011 年 1 月 26 日公布的《河南四方达超硬材料股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一
经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况
在 2011 年 1 月 20 日至 2011 年 1 月 24 日的初步询价期间，发行人和主承销
商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 1 月 24 日 15:00 时，主承销商通过深
交所网下发行电子平台共收到由 52 家询价对象统一申报的 69 家配售对象的初步
询价申报信息，具体报价情况如下：
序 询价对象名称 配售对象名称 类型 初步询价 申购数
号 报价(元) 量(万股)
1 东海证券有限责任公司 东风 5 号集合资产管理计划 保荐机构 22.00 320
方正金泉友 1 号集合资产管理计
2 方正证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 5 保荐机构 17.00 400
月 21 日）
3 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 保荐机构 26.32 400
4 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 保荐机构 20.16 400
20.40 240
5 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 保荐机构
22.30 160
6 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 保荐机构 26.32 400
7 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 保荐机构 21.00 160
8 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 保荐机构 24.96 400
9 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 保荐机构 22.00 160
10 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 保荐机构 29.18 400
11 民生证券有限责任公司 民生证券有限责任公司自营账户 保荐机构 21.00 80
西南证券股份有限公司自营投资
12 西南证券股份有限公司 保荐机构 19.00 400
账户
新时代证券有限责任公 新时代证券有限责任公司自营账
13 保荐机构 25.00 400
司 户
银泰证券有限责任公司自营投资
14 银泰证券有限责任公司 保荐机构 26.12 160
账户
15 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 保荐机构 28.00 400
16 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 保荐机构 16.00 80
中信建投证券有限责任 中信建投证券有限责任公司自营
17 保荐机构 23.00 400
公司 投资账户
18 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 保荐机构 21.00 400
中银国际证券中国红基金宝集合
中银国际证券有限责任
19 资产管理计划（网下配售资格截 保荐机构 20.00 400
公司
至 2014 年 12 月 11 日）
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20 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 财务公司 18.00 400
兵器装备集团财务有限 兵器装备集团财务有限责任公司
21 财务公司 21.60 80
责任公司 自营投资账户
东航集团财务有限责任 东航集团财务有限责任公司自营
22 财务公司 18.00 80
公司 账户
航天科工财务有限责任 航天科工财务有限责任公司自营
23 财务公司 26.40 400
公司 账户
潞安集团财务有限公司自营投资
24 潞安集团财务有限公司 财务公司 25.00 400
账户
上海电气集团财务有限 上海电气集团财务有限责任公司
25 财务公司 27.22 400
责任公司 自营账户
中船重工财务有限责任 中船重工财务有限责任公司自营
26 财务公司 19.00 240
公司 账户
27 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 基金公司 16.00 160
28 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金公司 16.00 400
富国汇利分级债券型证券投资基
29 富国基金管理有限公司 基金公司 26.50 80
金
富国天博创新主题股票型证券投
30 富国基金管理有限公司 基金公司 20.00 80
资基金
富国天成红利灵活配置混合型证
31 富国基金管理有限公司 基金公司 26.00 80
券投资基金
