证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2013-036
上海东富龙科技股份有限公司
关于上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行及股权收购
意向书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2013年11月16日，公司与上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“建
中医疗”）共同签署《关于建中医疗定向发行及股权收购意向书》，公司计划以
不超过人民币4,000万元参与建中医疗定向增发并收购建中医疗部分股权：
1、建中医疗向公司定向发行不超过400万股（含400万股）无限售条件的
人民币普通股，融资额不超过2,000万元（含2,000万元）；公司以不超过人民
币2,000万元按法定程序收购部分建中医疗现有股东持有的股权，公司在完成增
资和股权收购后累计持有建中医疗的股份比例不低于20%。
2、本次公司参与建中医疗定向增发及收购建中医疗部分股权的资金来源为
公司自有资金。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次收购不构成
关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重
大资产重组。
4、本次收购须经公司董事会审批通过后生效。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司：上海建中医疗器械包装股份有限公司
注册资本：2,466.60万元
实收资本：2,466.60万元
法定代表人：宋龙富
注册地址：上海市闵行区新骏环路189号一层C141室
经营范围：一次性使用的医用包装用品（除专控）、塑料包装用品生产（限
分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。
建中医疗为新三板挂牌企业，证券代码：430214，证券简称：建中医疗。
建中医疗是医疗器械灭菌包装制造行业的生产商，专注于灭菌包装及其材料
的研发、生产、销售，是专业生产适应各种灭菌方式一次性医用包装和灭菌感染
控制产品的生产企业。建中医疗拥有多项产品专利，业务资质齐全，拥有专业的
设计、生产、销售团队。公司现有业务包括三方面：专供医疗机构用于医疗器械
灭菌和感染控制的恩帕克（Mpack）系列包装产品；为国内医疗器械耗材企业提
供个性化的医疗器械包装产品；为国外医疗器械采购集团贴牌生产、提供灭菌包
装产品。
2、建中医疗及其股东与公司不具有关联关系，不构成关联交易。
三、收购意向的主要内容
1、定向发行的方案及募集资金用途
建中医疗向公司定向发行不超过400万股（含400万股）无限售条件的人民
币普通股，融资额不超过2,000万元（含2,000万元）。定价依据建中医疗2012
年度经审计财务数据，同时考虑消毒灭菌包装行业整体发展状况及建中医疗的行
业地位和未来成长性等因素，初步确定定价区间为每股人民币4-5元。最终价格
以正式签署的定向发行协议为准。
根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十六条的相关规定，本次定向发
行，建中医疗在册股东、非股东的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均
放弃行使优先购买权。
建中医疗向公司定向增发所募集的资金拟用于建中医疗在华北地区收购一
家同类型的制造企业，收购标的大约在2,000万元左右。上述定向增发融资不足
部分，由建中医疗通过银行贷款等形式自行筹集。
2、股权收购的方式和价格
建中医疗同意，配合公司按照法定程序收购部分建中医疗现有股东持有的股
权，使得公司在完成增资和股权收购后累计持有建中医疗的股份比例不低于
20%。
有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，在公司对建中医疗进行尽职调
查、审计或评估后由公司与建中医疗部分现有股东另行签署股权转让协议进行约
定，并履行相关程序。
3、若各方在2013年12月31日之前未能就定向发行及股权收购事项达成实质
性定向发行、股权转让协议，则本意向书自动终止。未能签署正式协议如系一方
故意不履行，违约方需向守约方承担违约责任。
4、在本意向书生效后至双方正式签订定向发行、股权收购协议之日的整个
期间，未经公司同意，建中医疗不得与第三方以任何方式就其所持有的建中医疗
的股权出让等相关事宜再行协商或者谈判。
5、各方共同确认：任何一方违反其在本意向下的义务和承诺，均构成违约。
违约方需向守约方支付违约金，各方共同确认违约金的数额为人民币200万元（人
民币贰佰万元）。
四、收购的后续程序
签署本意向书后，公司将委托中介机构对标的公司进行尽职调查、审计或评
估，然后根据审计或评估结果确定最终交易价格，并提交董事会审议批准，签署
正式股权转让协议及发行协议。
公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
五、收购对公司的影响
建中医疗是新三板挂牌企业，治理结构完善，业务体系健全，技术具有领先
性，行业内具有较强竞争力。建中医疗较早进入医疗器械灭菌包装制造行业，拥
有多项专利和专业的设计、生产、销售团队，具备齐全的业务资质，目前三大类
业务呈现良好发展态势。随着医院和卫生机构对灭菌和感染控制的要求日益提
升，自主品牌恩帕克（Mpack）系列产品的知名度在不断提升，凭借良好的质量，
日益得到医疗机构的认可。公司预测，若本次定向增发成功，建中医疗将逐步具
备为医疗器械耗材类企业提供专业化的包装方案设计、工厂生产管理、供应链服
务的能力，成长为国内医疗器械灭菌包装行业的领先企业。
公司秉承“专业技术服务于制药工业”的经营理念，通过多年的学习和积累，
对制药工业无菌要求
