常州天晟新材料股份有限公司
（江苏省常州市中吴大道 985 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
常州天晟新材料股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“天晟
新材”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺：自本
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、除控股股东外的其他股东徐奕先生、沈曦先生、宋越先生、刘灿放先生、
田秋云女士、杨咏梅女士、江苏九洲投资集团创业投资有限公司、无锡中科汇盈
创业投资有限责任公司、韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司和湖南中科岳麓
创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
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内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收
购该部分股份。
3、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑
先生、吴海宙先生、徐奕先生、刘灿放先生及其妻子刘定妹女士、罗实劲先生和
宋越先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和
间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接
持有的发行人股份。
本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金
流量表。其中，2010 年 1-9 月财务数据未经审计，对比报表中 2009 年 1-9 月财
务数据未经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上
市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 1906 号”文核准，本公司公
开发行不超过 2,350 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量
为 2,350 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 470 万股，网上定价发行 1,880 万股，
发行价格为 32 元/股。
经深圳证券交易所《关于常州天晟新材料股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2011]34 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天晟新材”，股票代码“300169”；
其中本次公开发行中网上定价发行的 1,880 万股股票将于 2011 年 1 月 25 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招
股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬
请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 1 月 25 日
3、股票简称：天晟新材
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4、股票代码：300169
5、首次公开发行后总股本：93,500,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：23,500,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,880 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
数量 可上市交易时间
项 目 比例
（万股） （非交易日顺延）
吕泽伟 1,329.8871 14.22% 2014 年 1 月 25 日
孙剑 1,329.8871 14.22% 2014 年 1 月 25 日
吴海宙 1,329.8871 14.22% 2014 年 1 月 25 日
徐奕 926.4982 9.91% 2012 年 1 月 25 日
沈曦 533.0752 5.70% 2012 年 1 月 25 日
首次公
江苏九洲投资集团创业投资有限公司 495.8333 5.30% 2012 年 1 月 25 日
开发行
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司 473.4295 5.06% 2012 年 1 月 25 日
前已发
韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司 197.4038 2.11% 2012 年 1 月 25 日
行的股
宋越 186.3504 1.99% 2012 年 1 月 25 日
份
刘灿放 93.3345 1.00% 2012 年 1 月 25 日
湖南中科岳麓创业投资有限公司 81.6655 0.87% 2012 年 1 月 25 日
田秋云 14.0000 0.15% 2012 年 1 月 25 日
杨咏梅 8.7483 0.09% 2012 年 1 月 25 日
小 计 7,000.0000 74.87% —
首次公 网下询价发行的股份 470.0000 5.03% 2011 年 4 月 25 日
开发行 网上定价发行的股份 1,880.0000 20.11% 2011 年 1 月 25 日
的股份 小 计 2,350.0000 25.13% —
合 计 9,350.0000 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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