1-1-1 江苏天瑞仪器股份有限公司 （省昆山市巴城镇苇南路1666号大厦）
首次开发行票并在创业板上招意向书 保荐人主承销商东方证券海中318国际金融广场2楼21-29本后拟，该具较高的投资风险。 绩不稳定、经营退等特点者面临应充分了解及所披露因素审慎作出决江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-2 江苏天瑞仪器股 份有限公司 首次开发行票并在创业板上市招意向书 类型 人民币普通（A） 数 不低于1,850万，后总本 的25% 每面值 1.00元/价格 过询对象确定预计日 期 2011年1月14拟地 深圳证券交易所 7,400保荐主承销商东方签署20101216前持售安排和自愿锁诺 Ⅰ：控及实际制刘召贵先生、配偶杜颖莉女士胞妹美珍之起三十六个内转让或委托他管理其也由回购该部分。 述届满将依法进履相关信息披露义务Ⅱ应刚胡晓斌以母亲朱英别二四Ⅲ州高远投国同伟Ⅳ余正王耀肖廷良李胜辉严卫南黎桥景琨玉江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-3 女士、汪振道先生周立业分别承诺：自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持的份。 Ⅴ担任公司董事高级员东刘召贵应刚胡晓斌杜颖莉余正王耀肖廷良前述ⅠⅡⅣ期满后在本职间每年数超过有百五且离半此外胞妹美珍母亲朱英及关联方江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
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发行人声明 发行人及全体董事、监高级管理员承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其真实准确完整担个别和连带的法律责任。 公司负主会计工作机构保证中财务资料国他政府部门本次所何决定意见均表票价值投者收益出质判断与之相反声属根据《券》规依后经营变化由自此引致风险江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
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重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定份的承诺 Ⅰ：本公司控及实际制人刘召贵先生配偶杜颖莉女士胞妹美珍在天瑞仪器票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他管理其所持也由回购该部分。 述期限届满后将依法进并履相关信息披露义务Ⅱ应刚胡晓斌以母亲朱英别二四Ⅲ苏州高远江投国同创伟业Ⅳ余正王耀肖廷良李胜辉严卫南黎桥景琨玉汪振道周立Ⅴ担任董事级员职间每年数超过有百五且离半此外联方次滚存未利润安排江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-6 公司2010年第一次临时股东大会审议并通过，公司本次发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。截止2010年6月30日，发行人未分配利润为55,583,204.45元。 三、根据财政部国家税务总局海关署《于鼓励软件产业和集成电路发展有收策问题的知》（[2000]25号）条款规定行人销售其自开生品所享受增值即征退将底前结束。 四本无明显季节性特但每春在月份以及七八相对他是淡五别提醒投资者注下列风险 应认真阅读招说书章“因素”全内容市场1波动报告期环境保护领域实现较2007200820091-6占入比重分为88.95%、68.99%、60.96%、54.32%。该用主要子器玩具等出口商进害元检测球经济形势好坏我外贸易直接影响游客户如：企营绩而传导至购买需求半危机席卷欧美地区不景气致量减少使度同降了4.85%，随着世界触达消费库存耗完毕各项促利逐步挥效恢复长轨道江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-7 域实现的销售收入比2008年度增长了38.50%。 未来若受国际（或地区）经济、金融危机不定期爆发者我宏观形势景气与他生贸易摩擦对外出口速放缓等因素影响，公司下游产业展面临一风险 进而将到客户品在环境保护领市场需求2竞争加剧导致价滑主要X射线荧光谱仪元检测优显著应用行广泛目前内正处于快毛利率水平较高但随着造成格及呈降趋，20101-6月20092007均分别为14.29万15.6216.4118.0573.31%76.85%69.46%73.00%，原是方华巨头厂商取得有位纷抓住遇占扩大量使营推款条件多；另由吸引些具资技术力新参往初采各种手段以跨过门槛虽然功低仍激烈程XRF积累雄厚果备本次上后管理步提升中会巩固和强3象集报告2010人88.95%68.99%60.96%54.32%，电子器玩害该部涉RoHSWEEEEN71CPSIA“RoHS”例《信息污染控制办法》性指令政府执施情况江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-8 产品的市场销售和对XRF需求迫切程度。 报告期内公司客户象集中于环境保护领域，若各个国家或地区型指令改变执行不力将会影响到在但从整发展趋势看世界政府策要日严格该空间进一步扩大也积极拓冶金钢铁、质矿建筑材镀层测厚等工业检与分析应用2008年20092010上半这些均出现了幅增长使得来自占比200788.95%下降1-6月54.32%（二）技术能持续创新风险 1快更周短作为先X射线荧光谱仪制造企必须尽可准确预相关及时成熟实设计开未才激烈竞争机如果把握性运升级丧失位面临2核心人员足流本密高研际合管理方避免依赖类专特别是较早参通过多探索累丰富经验并形强优团队2006组以直稳定；随着营规模速张逐渐加断剧秀夺今后生离职而安排适当选接替利江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-9 为解决人才缺乏问题，发行已推出了针对后备梯队的培养和重点关注成长计划期专目标公司未来可能面临。 （三）税收优惠政策生不利变化风险 报告内及全资子深圳天瑞、邦鑫伟业享受如下： 1企所得减免 2008年12月本取江苏省科学技术厅财国家务局地方核编号GR200832001314《高新证书》有效根据中华民共法第四章二十八条规定度2009按照15%率征于6信息产R-2008-5017软件认部总若干通知[2008]经主管机审自获起一至五半因此2010—201225%20101-缴纳分别617.22万元1,625.57467.92算占合并表净润13.08%22.99%11.82%系册市宝安区工府特1988]232福永批准2006]005320062007且从“两”GR200844200267江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-10 证书》（有效期三年）。 根据《中华人民共和国企业所得税 法第四章二十八条的规定，深圳天瑞2008度、2009按照15%率计征务院关于实施过渡优惠政策通知发[2007]39号自1月日起继续享受原“两免减半”满2010为止家总局进一步明确执行口径问题函2010]157精神适用分别18%20%22%收即际9%10%11%20071-6缴纳912.92万元算515.9913.7411.1925%占公司合并报表净利润16.05%10.94%0.19%0.28%12邦鑫伟取北京市科学技术委员会财厅地方核编GR200811000022高新2008-额12.5264.250.18%1.62%2增值退本江苏省信息产R-5017软件认部嵌入式2008]92海署鼓励集成电路展2000]25经主管机审8开生销售：对品17%后负超3%32007-0037文江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-11 自2007年5 月 起，深圳天瑞 生产销售软件的增值税 享受即征退优惠。 、2008200920101-6公司及收到分别为112.23 万元 612.13 922.51 774.40 占当期合 并报表净利润 比例 1.97%12.97%13.05%19.57%上述对综影响情况如下： 单位种 名称 告内计 度 企业 所得减免 仪器 2,710.71 467.92 1,625.57 617.22 - 1,453.84 11.19 13.74 515.99 912.92 邦鑫伟76.77 64.25 12.52 4,241.31 543.36 1,651.82 1,133.21 1,630.72 751.40 879.32 790.54 23.00 43.18 2,421.26 6,662.57 1,317.76 2,574.33 1,745.34 1,025.16 21,434.55 3,958.05 7,069.24 4,718.49 5,688.77 额31.08% 33.29% 36.42% 36.99% 18.02% 果国家关于政策发变化或和未来不能被持续认定高新技术者将经营绩3全资子存在追缴风险 根据府（1988）第232号《济特区若干问题规》8条“从事工农交通运输等性行10以开始获一二三至五半”市南山务局西乡批准12成立2006因1,705.83入非江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-12 经常性损益。 本税收优惠为深圳市地方政策，缺乏国家法律规的支持存在被追缴风险 此天瑞原股东刘召贵、应刚胡晓斌做出承诺： 若务主管部门对享受企业所得减免款进行则由三名无条件全额担补及产生其他有相关费用（四） 营绩1 发人研员与增长较快可能造成不利影响报告期内含邦鑫伟变动情况如下年度 初数 加 少 末200713 48 60 200888 2 146 2009120 8 258 20101-6月 119 18 359 随着队伍断扩大呈速上升趋势占入比例也提高具体万元%） 80.87 9,926.65 0.81 881.16 12,177.66 7.24 2,704.33 19,086.64 14.17 1,906.17 12,529.85 15.21 公司续强投取了丰富果保证开新品和技术促到并未来稳定奠良好基础但是0.81%14.17%，份一步15.21%，展同时顺或预济效将会江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
1-1-13 2、期间费用投入过大导致经营业绩下滑的风险 2008年以来，公司为了适应务规模快速扩张在昆山市玉镇中华园路北侧资建造新综合楼并且引进量研发销人员特别加技术产品方面优化激励机制管理售增长较；度比上231.93%244.76%，200993.76%96.71%。 近两生一定效果拉动提升行影响力强团队整体实步巩固地位和竞争势计划未几内将不断立覆盖国主要客户聚集区域与服网络金设功能完善心随着开拓招募等工作全展各项迅这些给牌价值创所带会时逐显现若短预益受到利3折旧目21,102万元占总77.01%前相对小本次施使幅如考虑其他因素部成后每1,444.60可性充分析论证种收例高由于四个均具备良好基础盈初即消挥减但是场环境或需求出变江苏天瑞仪器股份有限公司 招股意向书
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目 录 发行人声明 ............................................... 4 重大事项提示 ............................................. 5 目 录 ................................................. 14 第一章 释 义 ........................................... 20 二概 览 24 、基本情况 介绍....................................... 控股东及实际制的.............................. 25 三主营业务........................................ 26 四要财数据指标.......................... 五次............................................ 29 六募集资金用途七公司核心竞争优势30 ..................................... 33 .......................................... 有关当.................................... 35 与中机构之间系说............ 37 上市日期....
