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雷曼光电:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-01-06

深圳雷曼光电科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
    保荐机构(主承销商):中航证券有限公司
    重要提示
    1、深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“雷曼光电”) 首次公开发行1,680万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1832号文核准。
    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为38.00元/股,网下发行数量为325万股,占本次发行总量的19.35%。
    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(65万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配65万股股票。
    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年1月5日(T+1日,周三)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团(深圳)事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2010年12月31日公布的《深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
    第 1 页 共 9 页一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
    经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有68家,其中67家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为555,750.00万元,有效申购数量为 14,625万股。国联安德盛安心成长混合型证券投资基金未缴款,为无效申购。
    二、网下配号及摇号中签情况
    本次共配号225个,起始号码为001,截止号码为225。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年1月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了雷曼光电首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 5个号码,中签号码为:
    048;148;098;198;221。
    三、网下申购获配情况及配售结果
    本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为325万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的比例为2.22222222%,有效申购倍数为45.00倍,最终向股票配售对象配售股数为325万股。
    四、网下配售结果
    根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
    序号
    配售对象名称
    有效申购数量(股)
    获配数量(股)
    1
    广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户
    1,950,000
    650,000
    2
    南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金
    2,600,000
    650,000
    第 2 页 共 9 页3
    泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)
    3,250,000
    650,000
    4
    中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)
    3,250,000
    650,000
    5
    中银基金管理有限公司-中银中国精选混合型开放式证券投资基金
    2,600,000
    650,000
    合计
    13,650,000
    3,250,000
    注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
    2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
    五、网下发行的报价情况
    1、配售对象的报价明细
    初步询价情况汇总表
    询价对象名称
    配售对象名称
    申报价格(元)
    申报数量(万股)
    一、基金管理公司
    宝盈基金管理有限公司
    宝盈增强收益债券型证券投资基金
    33.00
    325
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
    39.60
    65
    东吴基金管理有限公司
    东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
    39.60
    65
    富国天利增长债券投资基金
    36.00
    65
    富国优化增强债券型证券投资基金
    36.00
    65
    富国基金管理有限公司
    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)
    36.00
    130
    工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
    45.00
    325
    工银瑞信双利债券型证券投资基金
    36.30
    195
    工银瑞信基金管理有限公司
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
    45.00
    325
    德盛增利债券证券投资基金
    41.00
    260
    国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
    39.00
    65
    国联安基金管理有限公司
    国联安信心增益债券型证券投资基金
    41.00
    325
    国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
    35.01
    65
    国泰基金管理有限公司
    全国社保基金一一一组合
    35.01
    130
    国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
    51.00
    65
    国投瑞银基金管理有限公司
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
    51.00
    65
    华安策略优选股票型证券投资基金
    25.00
    325
    华安基金管理有限公司
    华安创新证券投资基金
    24.00
    325
    第 3 页 共 9 页华安强化收益债券型证券投资基金
    33.60
    65
    华安稳定收益债券型证券投资基金
    32.00
    65
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
    32.80
    195
    华宝兴业基金管理有限公司
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
    33.20
    130
    华富强化回报债券型证券投资基金
    32.00
    260
    华富基金管理有限公司
    华富收益增强债券型证券投资基金
    32.00
    260
    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
    40.00
    130
    华夏大盘精选证券投资基金
    40.00
    195
    华夏回报二号证券投资基金
    33.00
    260
    华夏回报证券投资基金
    33.00
    260
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
    36.00
    260
    华夏希望债券型证券投资基金
    40.00
    195
    华夏债券投资基金
    40.00
    195
    全国社保基金四零三组合
    35.00
    195
    华夏基金管理有限公司
    全国社保基金一零七组合
    33.00
    260
    嘉实稳固收益债券型证券投资基金
    33.00
    260
    嘉实债券开放式证券投资基金
    33.00
    260
    全国社保基金四零六组合
    33.00
    325
    嘉实基金管理有限公司
    全国社保基金五零四组合
    33.00
    325
    建信基金管理有限责任公司
    建信稳定增利债券型证券投资基金
    40.00
    195
    景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
    35.00
    325
    景顺长城基金管理有限公司
    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
    35.00
    325
    南方多利增强债券型证券投资基金
    42.00
    260
    南方绩优成长股票型证券投资基金
    38.00
    260
    南方基金管理有限公司
    全国社保基金四零一组合
    38.00
    325
    农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
    36.00
    325
    农银汇理基金管理有限公司
    农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
    36.00
    130
    全国社保基金四零四组合
    35.00
    325
    鹏华基金管理有限公司
    全国社保基金五零三组合
    35.00
    325
    上投摩根基金管理有限公司
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
    39.80
    130
    申万巴黎盛利精选证券投资基金
    39.00
    65
    申万巴黎基金管理有限公司
    申万巴黎新经济混合型证券投资基金
    39.00
    195
    兴业合润分级股票型证券投资基金
    39.10
    130
    兴业可转债混合型证券投资基金
    39.10
    325
    兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)