证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-012
武汉华中数控股份有限公司
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.
注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园
2020 年度创业板
非公开发行 A 股股票预案
2020 年 3 月
声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法规的要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需通过科工局军工事项审查、公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行的特定对象为卓尔智能、国家制造业转型升级基金、陈吉红、田茂胜、熊清平、肖刚、范晓兰、胡舒文、李军、向华、刘怀兰、WANGQUN、李社林、YANG HAIB IN、申灿、杨立志、蒋荣良、宋宝、黄植红、王传兵、周会成、惠恩明、杨林、周星、欧道江、王旭丽、周江、周彬、周理、万谦、毛勖、周宝庆、王晓宇、夏亮和宗志坚，共 35 名特定对象。上述特定对象均以现金方式和相同价格认购本次非公开发行股票。本次非公开发行构成关联交易。
3、本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为 16.54 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
4、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 85,677.20 万元，本次非公
开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，即不超过 51,800,000 股（含 51,800,000 股），未超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 卓尔智能 25,900,000 42,838.60
2 国家制造业转型升级基金 23,310,000 38,554.74
3 陈吉红 181,648 300.45
4 田茂胜 181,647 300.44
5 熊清平 181,378 300.00
6 肖刚 137,847 228.00
7 范晓兰 120,918 200.00
8 胡舒文 120,918 200.00
9 李军 120,918 200.00
10 向华 120,918 200.00
11 刘怀兰 96,735 160.00
12 WANG QUN 72,551 120.00
13 李社林 72,551 120.00
14 YANG HAIBIN 72,551 120.00
15 申灿 72,551 120.00
16 杨立志 72,551 120.00
17 蒋荣良 60,459 100.00
18 宋宝 60,459 100.00
19 黄植红 60,459 100.00
20 王传兵 60,459 100.00
21 周会成 60,459 100.00
22 惠恩明 60,459 100.00
23 杨林 60,459 100.00
24 周星 60,459 100.00
25 欧道江 60,459 100.00
26 王旭丽 60,459 100.00
27 周江 60,459 100.00
28 周彬 48,367 80.00
29 周理 45,344 75.00
30 万谦 42,321 70.00
31 毛勖 36,275 60.00
32 周宝庆 36,275 60.00
33 王晓宇 30,229 50.00
34 夏亮 30,229 50.00
35 宗志坚 30,229 50.00
合计 51,800,000 85,677.20
注：认购金额按万元四舍五入后披露
若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。
5、各发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。
上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
6、本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金拟投资额
1 高性能数控系统技术升级及扩产能项目 45,342.73 45,000.00
2 红外产品产业化项目 15,244.04 15,000.00
3 补充流动资金 25,677.20 25,677.20
合计 86,263.97 85,677.20
若本次发行实际募集资金净额不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
7、为充分保障公司股东
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