恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
发行股份购买资产报告书的修订说明
本公司于2012年4月27日披露了《恒泰艾普发行股份购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。根据中国证监会对本公司发行股份购买资产申请文件的反
馈及并购重组委会后反馈意见的要求，本公司对报告书进行了相应的修订、补充
和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称
具有相同含义）：
1、本次发行股份购买资产已取得中国证监会的核准文件，在报告书的第一
节增加了本次发行股份购买资产取得核准意见的说明；并在报告书中删除了与审
批相关的风险提示。
2、上市公司对本次发行股份购买资产方案进行了调整，取消了募集配套资
金安排，在报告书的“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第五节 发
行股份情况”、“第八节 本次交易定价的依据及公平合理性的分析”等章节删除
了募集配套资金的相关内容；在报告书的“重大事项提示”、“第一节 本次交易
概述”、“第十五节 独立董事及中介机构对本次交易的意见”等章节增加了交易
方案的调整审议及认可程序。
3、上市公司2012年度权益分派方案实施后，恒泰艾普本次发行A股的发
行价格为人民币12.06元/股，相应的发行股数合计为29,141,034股。在报告书的
“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第二节 上市公司基本情况”、
“第五节 发行股份情况”、“第六节 本次交易相关协议的主要内容”、“第八节
本次交易定价的依据及公平合理性的分析”等章节修订了发股价和发股数。
4、在报告书“重大事项提示”、“第四节 标的资产基本情况”、“第十节 财
务会计信息”、“第十一节 同业竞争与关联交易”等章节补充披露了标的公司
2013年1-3月的财务会计信息。
5、在报告书“第一节 本次交易概述/一、本次交易的背景/（四）并购是油
1
服行业企业发展的必经之路，是恒泰艾普的既定发展战略/4、恒泰艾普上市之后
的系列并购均取得了良好效应”补充披露了上市公司并购的廊坊新赛浦、加拿大
SpartekSystems公司目前生产经营情况及其对上市公司业绩的贡献程度。
6、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（二）历史沿革”
中补充披露了博达瑞恒历次股权转让或增资的原因、价格及作价依据；在报告书
“第四节 标的资产基本情况/二、西油联合/（二）历史沿革”中补充披露了西
油联合历次股权转让或增资的原因、价格及作价依据。
7、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（四）子公司情况”
中补充披露了博达瑞恒子公司的主营业务和简要财务状况，普斯泰克和博路达历
次股权转让的原因、价格及作价依据；在报告书“第四节 标的资产基本情况/
二、西油联合/（四）子公司情况”中补充披露了西油联合子公司西油国际的股
权转让价格、主营业务及简要财务数据。
8、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（四）子公司情况”
中补充披露了“4、博达瑞恒收购普斯泰克和博路达后采取的整合措施及整合效
果”
9、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（七）主要资产权
属、对外担保及主要负债情况/1、主要资产权属/（3）无形资产”中披露了博达
瑞恒研发费的处理方法；在报告书“第四节 标的资产基本情况/二、西油联合\
（七）主要资产权属、对外担保及主要负债情况\1、主要资产权属\（3）无形资
产”中补充披露了西油联合研发费的处理方法。
10、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（八）主要产品
和业务情况/2、主要产品和服务的用途”中补充披露了博达瑞恒代理软件销售业
务的代理模式，代理软件名称、代理范围、代理许可期，是否为独家代理等情况。
11、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（八）主要产品
和业务情况/3、主要经营模式”和“4、主营业务发展情况”对博达瑞恒的产品
毛利率情况、主要客户的变动情况，投标、议标情况，季节性因素和长期合作情
况进行了补充披露；在“第四节 标的资产基本情况/二、西油联合/（八）主要
2
产品和业务情况/3、主要经营模式”和“4、主营业务发展情况”对西油联合的
产品毛利率情况、主要客户的变动情况，投标、议标情况，季节性因素和长期合
作情况进行了补充披露。
12、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（八）主要产品
和业务情况/4、主营业务发展情况”中补充披露了“（4）博达瑞恒未来发展战略
及应对代理软件业务可能存在的不确定性的具体措施”。
13、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（八）主要产品
和业务情况/5、主要供应商情况”对博达瑞恒的主要供应商和不存在采购依赖情
况进行了补充披露；在“第四节 标的资产基本情况/二、西油联合/（八）主要
产品和业务情况/5、主要供应商情况”对西油联合的主要供应商进行了补充披露。
14、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（八）主要产品
和业务情况”中补充披露了博达瑞恒“6、主要管理层、核心技术人员情况”；在
报告书“第四节 标的资产基本情况/二、西油联合/（八）主要产品和业务情况”
中补充披露了西油联合“6、主要管理层、核心技术人员情况”
15、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（九）生产经营
资质及认证情况/2、对外贸易资质证书”修订了有关证书的有效期。
16、在报告书“第四节 标的资产基本情况/一、博达瑞恒/（十）博达瑞恒
股东全部权益评估情况/1、资产基础法评估情况”对博达瑞恒的无形资产的评估
情况进行了
