广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 重要提示 1、广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1828号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为49元/股,发行数量为1,800万股,其中,网下发行数量为360万股,占本次发行数量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(45万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配45万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。 5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月28日(T+1日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2010年12月24日(T-1日)公布的《广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对2
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定发行价格的股票配售对象共有29家,该29家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为328,545万元,有效申购数量为6,705万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号149个,起始号码为001,截止号码为149。发行人和保荐人(主承销商)于2010年12月28日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了安居宝首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为: 001、021、041、061、081、101、121、141 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为360万股,获配的配售对象家数为8家,有效申购获得配售的比例为5.369128%,认购倍数为18.63倍,最终向配售对象配售股数为360万股。 四、网下配售结果 配售对象的最终获配数量如下:
序号
配售对象名称
有效申购股数(万股)
获配股数(万股)
1
上海国际信托有限公司自营账户
180
45
2
东吴证券股份有限公司自营账户
360
45
3
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
360
45
4
华泰证券股份有限公司自营账户
360
45
5
华夏优势增长股票型证券投资基金
315
45
6
华鑫证券有限责任公司自营账户
180
45
7
中国国际金融有限公司自营投资账户
360
45
8
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售
360
453
资格截至2018年5月22日)
合计
2,475
360
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序号
询价对象名称
配售对象名称
类型
申报价格(元)
拟申购数量(万股)
1
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
证券
38.70
360
2
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
证券
52.50
360
3
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
证券
40.00
360
4
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
证券
42.00
360
5
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
证券
50.00
360
6
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
证券
58.00
360
7
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
证券
51.60
360
8
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
证券
55.00
360
9
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
证券
50.00
360
10
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
证券
43.90
360
11
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
证券
37.60
90
40.80
90
43.90
180
12
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
证券
46.00
360
13
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
证券
50.00
180
14
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
证券
46.00
90
15
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
证券
50.00
180
16
中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营账户
证券
50.80
45
17
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
证券
48.00
45
18
中信建投证券有限责任公司
中信建投证券有限责任公司自营投资账户
证券
41.00
2254
19
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)
证券
49.00
360
20
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
证券
46.00
360
21
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
证券
44.00
45
22
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
财务
52.00
315
23
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
财务
49.02
360
24
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
财务
48.00
360
25
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
财务
40.00
45
26
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
基金
50.00
360
27
长盛基金管理有限公司
全国社保基金六零三组合
基金
44.00
45
28
海富通基金管理有限公司
海富通收益增长证券投资基金
基金
39.00
45
29
华夏基金管理有限公司
华夏红利混合型开放式证券投资基金
基金
50.00
315
华夏优势增长股票型证券投资基金
基金
50.00
315
华夏债券投资基金
基金
58.00
225
华夏希望债券型证券投资基金
基金
58.00
225
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)
基金
50.00
45
30
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金六零二组合
基金
42.00
45
嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金
42.00
315
31
兴业全球基金管理有限公司
兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
基金
51.70
45
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金
基金
51.70
45