深圳市昌红模具科技股份有限公司 首次开发行票并在创业板上初步询价及推介告
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
特别提示 根据《证券与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、关于化新体制改革的指导意见以暂A拟。 本和网下均采用交易所简称“”电子平台进详细内容,请查阅站www.szse.cn)布场实施则2009增了荐对象摇号配售估值报信息披露等方面其认真读重要1或人不超过1,700万民币普通()申已获中国监督委员会许可[2010]1726文核准代码为300151,该同时2向社众投资者定相结合式340占数量20%;总减去最终由保主商”)负责组织;系统3购T1213参须算分立账户机构2
场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市交易自然人(国家法律、禁止购买除外)。 发行及保荐主承销商提醒申前确认是否具备格4信证券作为本次将于2010年12月6日T-5至83期间,组织现推介和初步询价符合要求对象配售可选择在深圳上海或北京参加会与网下《办》1011修订中界条件且协以简称“”登记案机构包括向20名述截12:00营务其产品均之存实际控制系未但有效报不得7单位采取数量同时方式进最小变动0.01元每个多档决由过所电子平台统一询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为68万股,即配售对象的每档申购数量必须是68万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过340万股。
9、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。
10、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申3
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量;配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位(68万股)配号的方法,国信证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终将摇出5个号码,每个号码可获配68万股股票。 若网下有效申购总量等于340万股,发行人和保荐(主承销商)将按照配售对象的实际数直接进。
小协采取中止措施12、只能选择或者上一种方式凡参与初步询价无论是否报均不13、回拨安排:若T日出现网上申购不足的情况,网上申购不足部分向网下
回拨,由参与网下申购的机构投资者认购;网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的,未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并公告相关回拨事宜。 14、及2010年12月15日在《深圳市昌红模具科技份限公司首次开票并创业板摇号签结果告》布以情况15、本当出现时及时公告中止发行原因、择机重启发行:
(1)初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;
(2)网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量340万股;
(3)网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,360万股,向网下回拨后仍然申购不足;
(4)发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。4
16、本公告仅对次发行中有关推介和初步询价事宜进说明, 投资 者欲了解的详细情况请仔阅读2010年12月3日 (T-6) 登载于国证监会指定五家网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站(www.sz-changhong.com)招股意向书全文《深圳市昌红模具科技份限司首开票并在创业板上提示》 同刊券报、时海。 一重要期 安排 周及5通过下电子平台现场47二8三北京截止15:0029四确格可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 路演110风险特别小企午14:00-17:00) T13申购缴款9:30-00;有效到账时间15:00 之前(9:30-11:30,13:00-15:00) 金验,配号 T+14摇抽签 15售结果率退16冻
注:(1)T日为发行申购日
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。5
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。 二、网下推介具体安排 国信证券将于2010 年12月6日 (T-5) 至8(3期 间 ,在深圳上海北京向可参与本次申购的所有询价对象及配售进行。 如: 时地点 址 周一15:30-17:30
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电话: (86-755) 8298-9888 74上海浦东丽思卡尔顿大酒店
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中国北京紫竹院路29号
电话:
(86-10) 6841 2211 初步1通过交发电子平台应到办理数字书签订使用协议成为户后方2每00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。
3、以报单位采取格量同式最小变动0.01元个多档低68万股申报数量变动最小单位即“6
单位”为68万股,即每个配售对象的档申购数量必须是整倍,累计不得超过340。 申购价格和申数量填写示例如下: 假设某一填写了三价格分别P1、P2P3,且﹥应为Q1Q2Q3,最终确定发行P,则若PP1,该能参与网下;P1≥P2,可以Q1;P2≥Q1+Q2;P3≥Q2+Q34配售对象申报的以下情形将被视为无效:配售对象未在初步询价截止日2010年12月8日(T-3)12:00前完成在中国证券业协会登记备案的;配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的;申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量;累计申报数量超过68万股以上的部分。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报
数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将
由主承销商报中国证监会备案。
6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与主承销商联系。 四保荐人(主承销商)联系方式 1电子平台相关问题 话:0755-82130572 2初步询及推介82133102021-60933186010-66211964
发行人:深圳市昌红模具科技股份有限公司 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2010年12月3日