湖南天舟科教文化股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，湖南天舟科教文化股份有限公司拟首次公开发行股票(A股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准。发行人的股票代码为300148，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行占本次最终发行数量的18.95%，即360万股；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下网上申购日为T日（2010年12月6日，周一），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象2
代为报价。2010年12月1日（T-3日，周三）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及保荐人（主承销商）自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的
询价对象管理的配售对象；
（2）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。单个配售对象若有多个证券账户，则只可采用合格账户进行报价及申购。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下摇号配售。
6、本次网下发行采用摇号配售的方式进行， 每一个股票配售对象的每一档申报价位对应的申报数量均为120万股，最终获配的股票配售对象家数为3家。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，2010年12月7日（T+1日，周二）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的3家配售对象，每一家配售对象获配120万股。
7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
8、有关询价对象的具体报价情况将在2010年12月8日（T+2日，周三）刊登的《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告》中详细披露。
9、发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。每个配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其有效申购数量。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量（120万股）的乘积及时足额缴纳申购款。3
初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的将视为违约，应承担违约责任。保荐人(主承销商)将在《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
11、海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年11月29日（T-5 日，周一）至2010年12月1日（T-3日，周三），组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海、北京参加现场推介会。
12、参与初步询价的配售对象必须为2010年12月1日（T-3日，周三）12:00 前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2010年12月1日（T-3日，周三）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
13、本次发行初步询价报价时间为2010年11月29日（T-5日，周一）至2010年12月1日（T-3日，周三）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。
14、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由保荐人(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。 如发生回拨情况，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告回拨方案及具体安排。
15、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的对象不足20家；发行人和主承销商就格未取得一致网下购数量小于360万股上、向回拨仍然。如生以情形保荐（）4 将及时公告中止发行原因、恢复安排 等事宜。
17、本次网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时间为2010年12月6日（T日，周一）9:30 至15:00； 网上发行时间为2010年12月6日（T日，周一）9:30 至11:30 、13:00 至15:00，敬请投资者注意。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年11月26日（T-6日，周五）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.t-angel.com）的招股意向书全文，《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排 交易日 期 T-62010年11月26（周 五）
刊登《初步询价推介》 首次开股票并在创业板上市提示529一初步询价（通过深交所网下发行电子平台）现场深圳430二初步询价（通过深交所网下发行电子平台）海3121三通过网下电子平台，截间为15:00）北京2四确定格；路演 投资风险特别T网下发行申购缴款日（9:30-15:00）
网上发行申购缴款日（9:30-11:30；13:00-15:00）
网下申购配号
网下申购资金验资 T＋7申购摇号抽签5 （周 二） 网上申购资 金冻结、验T＋2日
2010年12月8三刊登《下摇号抽签及配售果公告》 定价发行情况中率；多余款 项退39四解还
注：（1）T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；
（3）述期为工作，如遇重大突事件影响保荐人主承销商将时修改程。
二、初步询价和推介的具体安排
海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及保荐人（主承销商）将于2010年11月29日（T-5日）至2010年12月1日（T-3日），在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
现场推介会时间表
推介日期
推介时间
推介地点
地址 1129T-5 日（周一）上午9:30—11:30
深圳福田香格里拉大酒店二层大宴会二厅
深圳市福田区益田路4088号 30T-4 日（周二）上午9:30—11:30
上海金茂君悦大酒店二层宴会厅2区
上海市浦东新区世纪大道88号 1T-3 日（周三）上午9:30—11:30
北京威斯汀大酒店 二层聚宝厅二厅
北京西城区金融大街乙9号
2、初步询价安排
（1）本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用6
协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
（2）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2010年12月1日（T-3 日，周三）12:00 前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）本次初步询价时间为：2010年11月29日（T-5 日，周一）至2010年12月1日（T-3 日，周三）9:30 至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量本次网下摇号配售发行确定的申报数量为120万股，票对象自价格最小变动单位0.01 元每个只可1 档应。
申报申购数量及申购价格时应注意：
有效报价申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：
申购资金＝发行价格×申购数量
申购数量为：
假设某一配售对象填写的申购价格是P1，对应的申购数量均为Q，最终确定，最终确定的发行价格为P。
则若P> P1，则该不能参与； 若P1≥P，以均Q（4）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调
