天舟文化 招股意向书
1 47 湖南天舟科教文化股份有限公司 HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD （长沙县星镇茶叶大市 场办楼502、602号） 首次开发行票并在创业板上招意向书 保荐人（主承销商）
（上海市淮海中路 99 88 号） 本后拟，该具较高的投资风险。 绩不稳定经营退等特点者面临应充分了解及所披露因素审慎作出决2
发行概况 发行股 票类型 人民币普通（A） 数
1,900万股 每面值 1元 价格 【 】/预计日 期 2010年12月6拟上市的证券交易所 深圳后总本 7,500万次前东持份限售安排及自愿锁定承诺 公司 控天鸿投资：之起三十六个内，不转让或者委托他管理其在已直接有也由回购该部分。 实际制肖志间任职超过25%；离半女欢；作为董事、监高级员赵伟立罗韬戴波周学明王崇亿陈四清晶德喻宇汉以艺文李强艳张耀爱哲二然保荐主销商 海招意向书签署119天舟文化 招股意向书
3 发行人声明 及全体董事、监高级管理员承诺招股意向书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其真实准确完整担个别和连带的法律责任。 公司负主会计工作机构保证中财务资料国他政府部门本次所何决定见均表票价值投者收益出质判断与之相反属根据《券》规依后经营变化由自此引致风险天舟文化 招股意向书
4 重大事项提示 一、股份锁定承诺 本公司控东天鸿投资实际制人肖志： 自发行票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他管理其在次前已直接间持有的也由回购该部分。 同时还后任职期每年超过总数25%；离半女欢；全120名然二作为董监高级员赵伟立罗韬戴波周学明王崇亿陈四清晶德喻宇汉以及艺文李强艳张耀爱哲滚存利润配安排 根据201025召开第临会批准未完成新老共享风险因素特别醒认真阅读招意向书“节 ”容并注中下列1所属图出版业是具识形态性要产受到国天舟文化 招股意向书
5 家相关法律、规及政策的严格监督和管理。 为此，公司建立了较谨选题审核流程应质量控制体系各项目组根据市场调研信息提出后首先须经委员会统一通过；其次确定还必版社省级新闻局并最在总署备案另方面本主要从事青少年读物划设计作与发行业务图书品种教辅英语学习典文童话等不涉宗民族国安重大范畴自以来开展未生违背或偏离导向意识形态情但是仍有可能现我化产受到部门处罚而对营造成利影响2无精神需求每都保证持续盈力构“销”运模式内容始阶段采取依进符合源头上创得者认独度风险效实工个团队框架第三正稿交之前由分试帮助解反馈见再修改整阅爱好列牌期功铺垫降低增强同时步推广高竞争拉动售美誉客户忠诚天舟文化 招股意向书
6 但是，如果在上述运营流程中公司产品的选题偏离了市场方向或者内容情节不能满足读阅需求甚至创作风格符合当代青少年爱好及其变动趋势都可导致滞销从而给经业绩造成一定利影响。 3、为湖南省唯获得总发行资质民企过多展目前已最大图书策划物形较强牌力也使务主要集此近来立基础加快拓全国步伐：面断优化结构丰富种陆续推出英语学习类和儿；另性网点布局2008北京设天舟2009广州瑞并1家售分通努占比200798.23%下降到20101－6月76.87%未募金项实施将进络扩地区逐理报告期收入平均82.27%，仍然源生波对41-教辅别5,535.60万元6,304.759,884.83，4,286.94例99.97%70.38%75.85%43.80%小同考试用必备课堂材料还权威机提高量保证稳增长根据育体制改革管部门减轻负担相关校庭等科安排切外重依法障休息天舟文化 招股意向书
7 目 录
发行概况 .................................................... 2 发行人声明 .................................................. 3 重大事项提示................................................. 4 第一节 释义............................................... 11 二概览13
一、发行人简介 .......................................................... 13
二、发行人控股股东及实际控制人简介 ...................................... 25
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 .................................. 26
四、本次发行情况 ........................................................ 27
五、募集资金的用途 ...................................................... 28 三本次况 ........................................ 29
一、发行人的基本情况 .................................................... 29
二、本次发行的基本情况 .................................................. 29
三、本次发行的当事人及有关机构 .......................................... 30
四、发行人与本次发行有关中介机构及相关人员的权益关系情况 ................ 32
五、预计发行上市时间表 .................................................. 32 四风险因素 ............................................ 33
一、行业政策风险 ........................................................ 33
二、产品的市场风险 ...................................................... 33
三、公司销售区域集中的风险 .............................................. 34
四、教育政策风险 ........................................................ 35
五、新媒体竞争风险 ...................................................... 35
六、知识产权保护风险 .................................................... 35
七、人力资源风险 ........................................................ 36
八、实际控制人控制风险 .................................................. 36
九、净资产收益率下降风险 ................................................ 37
十、募投项目实施风险 .................................................... 37 五基情...................................... 38天舟文化 招股意向书
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一、发行人的改制重组及设立情况 .......................................... 38
二、发行人设立以来的重大资产重组情况 .................................... 44
三、发行人的股权结构和组织结构 .......................................... 44
四、发行人控股子公司和参股公司情况 ...................................... 52
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 ..................... 58
六、发行人股本情况 ...................................................... 61
七、工会持股情况 ........................................................ 69
八、发行人员工及其社会保障情况 .......................................... 73
九、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .......................................... 77 第六节 业务和技术 .......................................... 78
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ........................ 78
二、发行人所处行业的基本情况 ............................................ 80
三、发行人在行业中的竞争地位 ........................................... 106
四、公司主营业务情况 ................................................... 127
五、公司主要固定资产、无形资产和经营许可 ............................... 172
六、公司主要产品获奖情况及知识产权保护情况 ............................. 184
第七节 同业竞争与关联交易 .................................. 186
一、同业竞争情况 ....................................................... 186
二、关联方及关联关系 ................................................... 187
三、关联交易 ........................................................... 188
四、关于规范关联交易的制度安排 ......................................... 200
五、关联交易决策制度的执行情况及独立董事意见 ........................... 204
六、规范和减少关联交易的措施 ........................................... 204
第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ................ 206
