证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-073
盈康生命科技股份有限公司
关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“盈康生命”）下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一生”）通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称“优尼器械”）70%股权（以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，优尼器械将成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次交易事项已经公司第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易股权转让的价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的《盈康一生（深圳）医疗器械有限公司拟收购深圳优尼麦迪克控股有限公司部分股权所涉及的深圳优尼麦迪克控股有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 2415 号）和《盈康一生（深圳）医疗器械有限公司拟收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司部分股权所涉及的优尼麦迪克器械（深圳）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 2414 号）为定价参考依据，经交易各方协商确定。本轮交易总金额为人民币 1.239亿元，并根据 2023至 2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次审议交易总金额最高不超过 1.589亿元。
4、本次交易尚未最终完成，可能存在交易被暂停、中止或取消以及完成后收购整合风险、标的资产估值风险、商誉减值风险、标的资产所处行业的政策风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
1、基本情况
2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、李东
成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“《优尼控股股权转让协议》”），盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《优尼器械股权转让协议》”），盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权。
本次交易股权转让的价格分别根据优尼控股和优尼器械股东全部权益价值评估结果，经交易各方协商确定，本轮交易总金额为人民币1.239亿元，其中：子公司盈康一生间接收购优尼器械68.88%股权交易金额为人民币12,197.36万元，子公司盈康一生直接收购优尼器械1.12%股权交易金额为人民币192.64万元。并根据2023至2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次审议交易总金额最高不超过1.589亿元。
本次收购资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后，公司将直接持有优尼控股 70%股权，间接持有优尼器械 70%股权，优尼控股、优尼器械将成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易前优尼控股、优尼器械股权架构：
本次交易后优尼控股、优尼器械股权架构：
2、本次交易的审批情况
公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的议案》，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届监事会第三次（临时）会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）间接收购优尼器械 68.88%股权之《优尼控股股权转让协议》交易对方情况
1、张文国，男，1962 年生，中国国籍，住址：广东省深圳市南山区，现持有优尼
控股 42%股权。
2、周家杰，男，1963 年生，中国国籍，住址：安徽省合肥市包河区，现持有优尼
控股 38%股权。
3、尹丽，女，1963 年生，中国国籍，住址：广东省深圳市南山区，现持有优尼控
股 10%股权。
4、李东成，男，1969 年生，中国国籍，住址：北京市西城区，现持有优尼控股
8%股权。
5、谢萍萍，女，1983 年生，中国国籍，住址：广东省深圳市南山区，现持有优尼
控股 2%股权。
上述 5 名交易对象与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面均不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
经查询，上述交易对象均不属于失信被执行人。
（二）直接收购优尼器械 1.12%股权之《优尼器械股权转让协议》交易对手方情
况
刘国平，男，1982 年生，中国国籍，住址：广东省深圳市坪山新区，现持有优尼
器械 1.6%股权。
刘国平与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
经查询，刘国平不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）优尼器械
1、基本情况
公司名称 优尼麦迪克器械（深圳）有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 深圳市南山区招商街道南海大道美年广场 3 栋 603 室
法定代 表人 张文国
注册资本 2,500 万元人民币
成立时间 2015 年 3 月 6 日
经营期限 2015 年 3 月 6 日至 2030 年 3 月 6日
统一社会信用代码 91440300326621974N
一般经营项目是：电子产品、仪器、仪表、机电设备、制冷设备、计算
机及其配件、电脑周边设备、打印设备、实验室设备的研发、销售；经
经营范围 营进出口业务。许可经营项目是：显微外科手术器械、医用 X 射线附属
设备及部件、医用电气设备、医用高分子材料及制品、注射穿刺类医用
设备、医用电子仪器设备的研发、生产和销售。
2、股权结构
本次交易前，优尼器械股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资 股权比例
（万元） （万元）
1 优尼控股 2,460 2,460 98.40%
2 刘国平 40 2,460 1.60%
合计 2,500 2,500 100%
3、主要财务数据
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对优尼器械 2023年 1-6月和 2022年度财务报
表进行审计，并出具了标准无保留意见的《优尼麦迪克器械（深圳）有限公司审计报告》（和信审字（2023）第 001099 号）。根据该审计报告，优尼器械主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 6,250.96 7,122.46
负债总额 1,898.56 1,612.91
应收账款 180.12 375.47
净资产 4,352.41 5,509.54
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-6 月
营业收入 6,141.74 3,567.67
营业利润 1,767.06 1,366.06
净利润 1,475.18 1,157.14
经营活动产生的现金流量净额 2,134.22 928.15
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、优尼器械主营业务简介
优尼器械于 2015 年 3 月 6 日注册成立，注册地址为广东省深圳市南山区南海大道
美年广场 3栋 603室，注册资金人民币 2,500万元，生产地址深圳市宝安区石岩街道工业二路惠科工业园 8栋。
优尼器械作为国内领先的一次性使用高压造影注射器生产制造商，拥有一次性使用高压造影注射器完整产品体系的生产企业之一，连续多年获评国家高新技术企业。优尼器械经营理念为质量、创新、合作，产品方向专注在“医疗器械中、高端耗材及相关设备”的制造领域发展。目前有三条完整的产品生产线，包括：一次性使用高压造影注射器及附件、一次性使用压力连接管、一次性使用有创血压传感器。产业链生产环节涵盖从清洗、检测、注塑、组装、包装、灭菌等各个环节。拥有 10 万级（ISOClass 8）洁净车间 1500 平，主要生产设备包括注塑机、导管自动挤出机、灭菌柜、吸塑封口设备、喷码机、自动焊接机、点胶机、UV 炉、硅化装置、配件自动装配机、超纯水
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