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广东星河生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
1、广东星河生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》
(2010 年修订)、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A
股)并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配
售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所
网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实
施细则》(2009 年修订)。
2、发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，
理性投资，认真阅读2010 年11 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东星河生物科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“星河生物”或“发行
人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次
发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631 号文核
准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同
时进行。由保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“主承销
商”或“民生证券”)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系- 2 -
统实施。本次发行股票申购简称为“星河生物”，申购代码为“300143”，
该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,700 万股。其中，网下发行占本次最终发行
数量的20%，即340 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终
发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2010 年11 月24 日(T-3 日)完成。发
行人和民生证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比
上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币36.00
元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)102.86 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计
算)；
(2)138.46 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计
算，发行后总股数按本次发行1,700 万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟
申购数量之和为20,332 万股，认购倍数为59.80 倍。
5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为61,200.00 万元，募集
资金的使用等相关情况已于2010 年11 月19 日在《广东星河生物科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招
股意向书全文可在中国证监会五家指定网站( 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；
证券时报网www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与
初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行
和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
7、网下发行重要事项：
(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥36.00 元/股的报价)
的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初
步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。- 3 -
(2)本次网下发行申购缴款时间为：2010 年11月29日(T日，周一)9:30
至15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公
司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账
户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-
清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该
笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 备注格式为：
“B001999906WXFX300143”。
申购款有效到账时间为2010 年11 月29 日(T 日，周一)当日15:00 之
前，T-1 日到账及T 日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价
的股票配售对象注意资金到账时间。
(3)不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后
与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨
资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，
没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供
名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票
配售对象的申购全部无效。
(4)在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询
资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平
台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。
(5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票
配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购
款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管
理委员会及中国证券业协会备案。
(6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量340 万股，发行人和保
荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。
若网下有效申购总量等于340 万股，发行人和保荐机构(主承销商)将
按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于340 万股，发行人和保荐机构(主承销商)将
协商采取中止发行措施。
(7)2010 年11 月29 日(T 日，周一)下午，民生证券在接收到中国结算
深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配- 4 -
售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位
(68 万股)依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇
号机构。最终将摇出5 个号码，每个中签号码可获配68 万股股票。
(8)2010 年11 月30 日(T+1 日，周二)进行网下申购摇号抽签，根据摇
号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码
个数乘以申购单位(68 万股)。
(9)2010 年12 月1 日(T+2 日，周三)，发行人和保荐机构(主承销商)
将公告《广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和
配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配
售对象的报价明细。
(10)股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所
上市交易之日起锁定3 个月。
8、网上发行重要事项：
(1)本次网上申购时间为：2010年11月29日(T日，周一)9:30至11:30、
13:00 至15:00。
(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500 股，超过
500 股的必须是500 股的整数倍，但不得超过13,500 股。
(3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了
创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初
步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发
行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只
能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明
文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券
账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的
首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效申报
的询价对象不足20 家；网下报价情况未及发行人和保荐机构(主承销商)预
期、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致；网下有效申购
总量小于本次网下发行数量340 万股；网上申购不足，且向网下回拨后仍- 5 -
然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公
告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔
细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网
www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)上的本次发行的招
股意向书全文及相关资料。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，
将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/星河生物 指广东星河生物科技股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/民生证券 指民生证券有限责任公司
本次发行 指广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行
1,700万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行
为
网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发
行1,360万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行 指本次发行中
