深圳市大富科技股份有限公司
Shenzhen Tat Fook Technology Co.,Ltd.
深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢） 二○一○年十月2
第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。 本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：3
在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。 董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳、吴川、曹文瑜、肖喜松及朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2010年1-9月财务数据未经审计，对比报表中2009年1-9月财务数据未经审计。公司上市后不再披露2010年三季度报告。敬请投资者注意。4
第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“大富科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1333号”文核准，本公司公开发行人民币普通股4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售800万股，网上发行3,200万股，发行价格为49.50元/股。 经深圳证券交易所《关于深圳市大富科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]341号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“大富科技”，股票代码300134，其中，本次公开发行中网上发行的3,200万股股票将于2010年10月26日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况5
1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010年10月26日 3、股票简称：大富科技 4、股票代码：300134 5、首次公开发行后总股本：16,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。 本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。 除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。 董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳、吴川、曹文瑜、肖喜松及朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的800万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。6
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份
大富配天投资
80,796,000
50.50
2013年10月26日
孙尚传
18,000,000
11.25
2013年10月26日
博信投资
7,200,000
4.50
2012年12月28日
富海银涛
3,540,000
2.21
2012年12月28日
龙城物业
3,000,000
1.88
2012年12月28日
大贵投资
2,904,000
1.81
2013年10月26日
大智投资
2,148,000
1.34
2013年10月26日
大勇投资
2,148,000
1.34
2013年10月26日
王冬青
144,000
0.09
2013年10月26日
宋大莉
120,000
0.08
2013年10月26日
小计
120,000,000
75.00
——
首次公开发行 的股份
网下配售的股份
8,000,000
5.00
2011年1月26日
网上发行的股份
32,000,000
20.00
2010年10月26日
小计
40,000,000
25.00
——
合计
160,000,000
100.00
——
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、上市保荐机构：西南证券股份有限公司7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 公司基本情况
中文名称：深圳市大富科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Tat Fook Technology Co.,Ltd. 发行人成立日期：2009年12月28日 法定代表人：孙尚传 注册资本：12,000万元（本次发行前）；16,000万元（本次发行后） 住所：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房
公司网址：www.tatfook.com 经营范围：滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、电子专用设备、仪器、工模具、金属件表面喷粉、压铸件的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发及制造（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）。 主营业务：移动通信射频器件、射频结构件的研发、生产和销售。 所属行业：G81通信及相关设备制造业 董事会秘书：刘伟 电话：0755-29816308 传真：0755-29816608
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 董事/监事/高级职务 任职起止日期 直接持有本公司股份间接持有本公司股份合计持有本公司股份(股) 占本公司发行后总股本比8
管理人员 (股) (股) 例（%）
孙尚传
董事长
2009年12月至2012年12月
18,000,000
79,446,706
97,446,706
60.90
总经理
2009年12月起
武捷思
副董事长
2009年12月至2012年12月
-
354,000
354,000
0.22
陆卫明
董事
2009年12月至2012年12月
-
-
-
-
钱南恺
董事
2009年12月至2012年12月
-
239,870
239,870
0.15
李锋
董事、
2009年12月至2012年12月
-
239,870
239,870
0.15
副总经理
2009年12月起
童恩东
董事
2009年12月至2012年12月
-
299,983
299,983
0.19
总工程师
2009年12月起
王武龙
独立董事
2009年12月至2012年12月
-
